Ведомости: «За счет чего растет страховой рынок в 2024 году»

Рост бизнеса обеспечивает каско, ДМС и накопительное страхование жизни

Пессимистичные прогнозы экспертов о резком замедлении темпов роста страхового рынка пока не оправдались: компании продолжают наращивать сборы. Дравйверы – каско, ДМС и накопительное страхование жизни.

Страховой рынок быстро оправился от удара в 2022 г.: за прошлый год объем страховых премий увеличился на четверть и достиг 2,3 трлн руб. под влиянием роста экономической и кредитной активности. Россияне в прошлом году взяли кредитов почти на 17 трлн руб., примерно половина пришлась на ипотеку, где всегда оформляется страховка. В этом году кредитование растет, но меньшими темпами, а с 1 июля 2024 г. закончится и массовая льготная ипотека – власти работают над ее модификацией. Но, несмотря на это, страховщики довольны своими результатами за I квартал и ждут, что сборы продолжат расти за счет накопительного страхования жизни, автокаско и ДМС.

Страхи пока не оправдались

Опрошенные страховщики сегмента non-life называют основными драйверами рынка автострахование и ДМС – премии в этих сегментах растут. ЦБ данные за I квартал еще не раскрывал.

У «Ренессанс страхования» суммарные премии выросли на 39,1% до 33,3 млрд руб. Это произошло благодаря автострахованию (каско и ОСАГО) и ДМС, добавляет генеральный директор группы Юлия Гадлиба. Премии компании по ДМС прибавили 29,7% до 2,4 млрд руб., а по автострахованию – увеличились на 15,7% до 9,8 млрд руб.

Портфель «Альфастрахования» растет за счет восстановления рынка продаж автомобилей и увеличения поставок нового транспорта, роста клиентской базы юрлиц и физлиц, инфляции в целом, перечисляет руководитель управления аналитики и развития «Альфастрахования» Александр Лильп, не раскрывая цифр.

Органический рост портфеля «Совкомбанк страхования» в основном происходил за счет автокаско: страховщик вышел на 10-е место в рейтинге страховых компаний сегмента non-life со сборами 8,1 млрд руб. (+78%), делится генеральный директор компании Игорь Лаппи. В целом сборы страховой группы Совкомбанка превысили 50 млрд руб. (+38%), а чистая прибыль выросла в 3 раза до 10,3 млрд руб.

Пессимистические прогнозы из-за давления на сборы высокой ключевой ставки (с декабря 2023 г. держится на уровне 16%. – «Ведомости») пока оправдываются лишь частично, замечает генеральный директор «Абсолют страхования» Дмитрий Руденко: страховщик за I квартал собрал на 25% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г.



Впрочем, на росте сборов в каско отразился инфляционный эффект, добавляет Лаппи: в 2023 г. на росте стоимости полисов отразилось повышение цен на автомобили и сложность поставок запчастей, что также привело к росту их стоимости. Подобный «органический» рост прибавил к страховой премии по каско в среднем 25%.

В «Пари» помимо двузначного роста сборов в ОСАГО и каско (суммарно на 29%) драйверами среди сегментов являются имущественное страхование (+16% г/г) и страхование грузов (+12% г/г), говорит президент страховщика Александр Кудряков, не называя абсолютных значений.

Динамичнее всего продолжают развиваться связанные с логистикой линии (грузы, морское каско и ответственность судовладельцев), добавляет Руденко, не только за счет инфляции и роста курсов иностранных валют, но и благодаря продолжающейся тенденции отказа иностранных транспортных компаний от участия в перевозках российских экспортных и импортных грузов. Этот бизнес переходит к российским транспортным компаниям либо иностранным с российским участием, страхующим свои риски у отечественных страховщиков.

Страховка жизни – паровоз рынка

Результатами начала года довольны и страховщики жизни – в основном рынок двигает накопительное страхование жизни (НСЖ). За январь – март совокупные сборы «Капитал лайф страхование жизни» выросли на 30% до 6,4 млрд руб., доля флагмана в общих премиях, НСЖ, составила 83%, рассказал генеральный директор компании Евгений Гуревич. Сборы в этом сегменте в периоде увеличились на 37% и составили 4,3 млрд руб.

Сборы «Ренессанс жизни» по НСЖ выросли на 115,7% г/г до 10,3 млрд руб., рассказала Гадлиба. Динамику обеспечили усилия государства по стимулированию долгосрочных накоплений граждан через страховые продукты, полагает она.

Ударными темпами растет бизнес «Совкомбанк страхование жизни» – сборы компании составили 20,8 млрд руб. и выросли в 5 раз, ключевой драйвер – НСЖ и ИСЖ (договоры повторно заключаются в 70% случаев), рассказал Лаппи.

У «Сбербанк страхование жизни» сборы в НСЖ и страховании жизни с инвестиционной составляющей по типу unit-linked (гибрид классического НСЖ с инвестиционной составляющей в виде долей в финансовых инструментах) в январе – марте составили 23,2 млрд и 19,3 млрд руб. соответственно, говорит генеральный директор компании Игорь Кобзарь.

Чего ждать по итогам

Несмотря на позитивное начало, итоговые темпы роста рынка в 2024 г. могут сильно замедлиться.

Сборы компаний могут вырасти за год лишь на 2–5% против 25,8% за 2023 г., говорится в обзоре «Эксперт РА». Согласно прогнозу Kept, до 2027 г. российский рынок страхования продолжит в среднем расти на 10,8% ежегодно. У некоторых страховщиков похожие ожидания.

Совокупные премии могут вырасти на 10%, что опережает показатели инфляции и говорит о развитии страховой индустрии, считает директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева. Роста в 9–10% с учетом страхования жизни ожидает и Лаппи из «Совкомбанк страхования». Позитивнее прогнозы «Альфастрахования» – по оценке Лильпа, рынок вырастет на 15%, в первую очередь за счет продуктов ИСЖ.



Прирост сборов рынку продолжат обеспечивать автострахование, ДМС и НСЖ. В 2024 г. страхование жизни останется драйвером развития всего страхового рынка и будет «штурмовать следующий значительный рубеж» – 1 трлн руб. общих сборов, ожидает Гуревич. А каско обеспечит более половины прироста всех сборов на рынке розничного страхования: по прогнозу «Ингосстраха», премии в сегменте вырастут на 12–18% до 303–319 млрд руб. в 2024 г., предполагает Васильева. Причиной станет рост количества новых продаваемых легковых автомобилей (до 1,5 млн шт. по базовому прогнозу «Автостата») и рост проникновения продуктов автострахования, объясняет она.

Сборы в розничном страховании могут вырасти на 8–12%, кроме сопутствующих ипотечным выдачам страховок на фоне сворачивания льготной программы, поясняет Васильева.

Меры ЦБ и правительства, направленные на охлаждение инфляции, во втором полугодии начнут тормозить потребительский спрос и корпоративный бизнес, что сократит темпы роста страхования, говорит Руденко из «Абсолют страхования». Давление отразится на страховании недвижимости, строительстве, закупках новых автомашин и спецтехники. Как следствие, темпы роста рынка сократятся до 7–10%, указывает эксперт. Впрочем, ДМС на фоне роста медицинской инфляции и конкуренции за работников вырастет более чем на 10%. Прирост на уровне не менее 10–12% покажет страхование грузов и морских рисков, отмечает Руденко.

В то же время в отношении своей прибыли страховщики высказывают более осторожные прогнозы. В «Сбербанк страхование жизни» ждут незначительного роста прибыли компании по МСФО, рассказал Кобзарь, не раскрывая показателей. Группа «Ренессанс страхование» рассчитывает увеличить выручку на 15% и более в non-life сегменте и на 20% – в страховании жизни, рассказала Гадлиба. В «Пари» ожидают, что показатели 2023 г. повторить не удастся и прибыль компании упадет примерно на 30%, говорит Кудряков. Одна из причин – подъем уровня выплат на фоне роста премий в 2023 г. и меньший рост премий в 2024 г. В автостраховании произошел значительный рост цен на запасные части, свое влияние оказали неустоявшиеся процессы в ремонтных работах, а также конкуренция в тарифах и комиссиях, констатирует Кудряков.