Страхование сегодня: «Внимание к жизни»

Рынок страхования жизни в 2023 году продемонстрировал рекордные темпы роста. За счёт чего были достигнуты такие результаты? Каковы прогнозы развития рынка в 2024 году? Какие факторы будут сильнее всего влиять на это развитие? На эти и другие вопросы порталу «Страхование сегодня» отвечает Генеральный директор ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич.

• Как Вы можете прокомментировать мощный рост рынка страхования жизни в 2023 году? Какие факторы динамики сборов и выплат стали определяющими?
  
  

В 2023 году страхование жизни стало одним из основных драйверов страховой отрасли. Объем премий по страхованию жизни по данным ЦБ вырос на 51,6% и достигнул 775 млрд рублей, а выплаты увеличились на 33% и превысили 469 млрд рублей, - это рекордные темпы роста за 7 последних лет активного развития и становления отрасли. Под защитой программ страхования жизни на сегодняшний день находится 37 млн россиян, а резервы увеличились до 1,6 трлн рублей. Наши продукты востребованы гражданами, которые активно используют страхование жизни для решения важных личных и семейных вопросов. Этому способствует активная системная работа регулятора, ВСС и страховщиков по повышению качества продаж страховых продуктов. Недавнее заявление Банка России о снижении количества жалоб от клиентов по страхованию жизни говорит о том, что эта деятельность уже оказала положительное влияние на прозрачность и качество услуг на нашем рынке, позволив ему продолжить свой рост.

Важно отметить, что одним из ключевых драйверов успеха нашей отрасли стало накопительное страхование жизни - премии увеличились на 42% и превысили 352 млрд рублей. Это говорит об изменении предпочтений граждан в управлении личными и семейными финансами, переориентации на накопление и преумножение сбережений. Мы постоянно проводим социологические опросы, результаты которых подтверждают данный тренд: согласно нашему последнему общероссийскому исследованию, половина наших граждан демонстрирует накопительное поведение. В этом им помогают программы НСЖ, которые играют все более важную роль в обеспечении финансового благополучия, позволяя формировать финансовую «подушку безопасности» и получать страховую защиту. Важно, что около 80% таких накопительных договоров - с регулярными взносами. Это свидетельствует о том, что клиенты доверяют страховщикам жизни в непростые времена и рассчитывают на долгосрочное и эффективное сотрудничество.

Также хороший результат продемонстрировало ИСЖ, неугасающее внимание граждан к которому во многом объясняется особенностями этого продукта – возвратом всей суммы платежа, страховой защитой и дополнительными юридическими и налоговыми преимуществами.

Мы наблюдаем за трансформацией кредитного страхования жизни – с одной стороны происходят важные изменения в сфере потребкредитования, которые отразятся и на объемах кредитного страхования жизни, с другой стороны, главной задачей страховщиков должно стать обеспечение реальной клиентской ценности страховых продуктов, которые призваны защитить заемщика и его семью в непредвиденных ситуациях. Наши опросы показывают, что на текущий момент 47% россиян считают, что страхование жизни защитит от части рисков, связанных с финансовыми потерями. Это важная миссия и мы должны с ней справиться. Но в целом доля КСЖ будет снижаться в рамках регуляторного давления на банки и замены страховых продуктов иными услугами, а также в связи с увеличившимися кредитными ставками вследствие ужесточения денежно-кредитной политики.

Еще одно важное продуктовое направление – развитие программ с расширенными медицинскими и сервисными функциональными возможностями, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Сегодня более половины граждан видят в страховщике эффективного помощника в области защиты здоровья. Для того, чтобы удовлетворить этот запрос, страховщики жизни будут запускать новые продукты с высокой потребительской ценностью, в том числе с включенными опциями по ДМС, страхованию путешествующих, телемедицине, чек-апам, второму мнению и др.

Следующей важной вехой в истории рынка страхования жизни в нашей стране должно стать преодоление рубежа в 1 трлн рублей общих сборов. В 2024 году продолжится качественная трансформация рынка, которая может заложить основу для дальнейшего роста нашей отрасли на десятилетие вперед и преодоления в перспективе еще не одного значимого показателя.

• В какой степени высокая ключевая ставка влияет на текущее состояние рынка страхования жизни и на его перспективы в 2024 году – в случае сохранения её современных уровней?
  
  

Мы положительно смотрим на прогнозы развития рынка страхования жизни, у которого есть большой потенциал, несмотря на постоянно меняющуюся рыночную конъюнктуру. Сейчас перед страхованием жизни стоят новые вызовы и задачи, при решении которых отрасль получит дополнительный импульс для дальнейшего роста. Это давно обсуждаемый запуск долевого страхования жизни (ДСЖ), вобравшего лучшие мировые практики продукта unit-linked. Также, безусловно, важным моментом для дальнейшей популяризации и развития отрасли станет введение института гарантирования в страховании жизни, а также дальнейшая эволюция налоговых льгот. И еще одна важная стратегическая задача – полноценное участие страховщиков жизни в программе долгосрочных сбережений россиян (ПДС). Уже сегодня страховщики жизни обеспечивают эффективную работу с 1,6 трлн инвестиционных средств в резервах. Мы полностью готовы к увеличению этих инвестиций в экономику страны по факту реализации всех перечисленных изменений. Все это в комплексе позволит отрасли продолжить поступательный рост.

• Если более широко, какие последствия будет иметь эскалация инфляционных процессов и макроэкономическая турбулентность для отношения к долгосрочным финансовым продуктам и как будут реагировать страховщики на потребительские ожидания?
  
  

Повышение ключевой ставки естественным образом повлияло на рост ставок по банковским вкладам, что на текущий момент повысило их привлекательность с точки зрения краткосрочной доходности. Вместе с тем, несмотря на активные действия регулятора по коррекции денежно-кредитной политики, в минувшем году и в начале 2024 года наблюдается стабильный значительный приток средств граждан в НСЖ и ИСЖ. Во многом это объясняется их желанием получить страховую защиту и воспользоваться дополнительными преимуществами продуктов страхования жизни. Это и налоговые и юридические льготы, это также дополнительные сервисы, которые оказываются полезными клиенту и его близким в различных жизненных ситуациях. Продуктовые линейки страховщиков жизни постоянно пополняются новыми продуктами с высокой потребительской ценностью. Мы уверены, что востребованность страховых услуг продолжит увеличиваться, охватывая все больше и больше домохозяйств в стране.

• Какова в современных условиях роль классических агентских сетей в страховании жизни? Справедливо ли утверждение, что агентский сегмент остаётся наиболее стабильным и помогает сохранить продажи при любых кризисах?
  
  

Создание агентских сетей – это сложное и трудоемкое дело. Однако это самый эффективный способ взаимодействия с клиентом по классическому долгосрочному накопительному страхованию жизни. Мы видим примеры из мировой практики: несколько лет назад там страховщики начали сокращать сети агентов в рамках моды на цифровые каналы. Сегодня идет обратный разворот - агентов возвращают, снабжая их цифровыми инструментами. Классическое страхование жизни требует обстоятельного разговора с клиентом, обсуждения его целей и задач и очного подбора наиболее полезных ему программ. Цифровые инструменты дополняют работу финансового консультанта, помогают ему эффективнее работать с клиентом.

Для нашей компании агентская сеть – крупнейшая на рынке (7,3 тыс. человек по всей стране) - является основным каналом продаж. Агентская сеть позволяет не только организовать профессиональную и качественную продажу продуктов страхования жизни, но и давать клиенту максимально полную информацию о страховании, образовывать его, повышая финансовую грамотность.

Сегодня нашим агентам доступны все цифровые инструменты, которые собраны в специальном сервисе «Кабинет агента»: электронный документооборот с компанией, анализ клиентского портфеля, инструменты по контролю эффективности работы, дистанционные обучающие курсы, расчет вознаграждения и другие опции. Мы постоянно развиваем ИТ-ресурсы для агентов и дополняем их новыми функциями. Следующий шаг – это развитие цифровых сервисов, внедрение цифрового рубля, более широкое использование данных цифрового клиентского профиля и Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для совершенствования оперативной работы с клиентами по организации выплат, а также другие цифровые инновации, которые станут доступны в том числе и агентам.

• Как демографические тренды влияют на тарификацию действующих и создание новых страховых продуктов?
  
  

Безусловно, такие масштабные тренды в демографии, как увеличение средней продолжительности жизни граждан в нашей стране, а также естественное старение населения в целом влияют на условия действующих продуктов и учитываются компаниями при разработке и выводе новых страховых программ на рынок. Свою роль в этом процессе определенно сыграла и пандемия коронавируса, которая во многом скорректировала подход экспертов к андеррайтингу и формированию страхового покрытия.

По данным Росстата ожидаемая продолжительность жизни населения России с 2000 по 2022 год выросла почти на 7,5 лет и в настоящее время 16,5 миллионов жителей страны находятся в возрасте 65 лет и более. Сейчас мы наблюдаем изменение демографической структуры и рост численности пожилого населения. Согласно прогнозу Росстата, к началу 2046 года численность граждан старше трудоспособного возраста в России достигнет 37,3 млн человек. В связи с этим естественным образом увеличивается спрос на аннуитетные продукты, связанные с пожизненным доходом, а также программы с расширенными медицинскими и сервисными функциональными возможностями.

Мы внимательно следим за изменением клиентских предпочтений в вопросах сохранения финансового и личного благополучия. Сегодня более половины граждан видят в страховщике эффективного помощника в области защиты здоровья, который не просто перечисляет деньги, а организовывает комплексную помощь и лечение, а 63% россиян считают, что в случае возникновения серьезных заболеваний более предпочтительна организация медицинской помощи со стороны страховой компании, чем денежная выплата. Чтобы удовлетворить этот запрос, мы разрабатываем новые продукты с высокой потребительской ценностью, способные оказать реальную поддержку гражданам в непростых жизненных ситуациях. К этим вопросам, безусловно, относится помощь в долгосрочном уходе за тяжелобольными пациентами на дому и в стационаре, которая становится с каждым годом все более востребованной.

Последнее десятилетие на страховом рынке активно велись разговоры о необходимости разработки подобного продукта, и я горжусь, что нашим специалистам первым удалось разработать и вывести на рынок страховую программу по организации долговременного ухода за гражданами, нуждающимися в комплексной медицинской и социальной помощи. С начала года мы начали продажи программы «Стандарт заботы», которая позволяет получить не только покрытие расходов по долговременному уходу, но и его организацию, включая различные дополнительные услуги, которые могут понадобится пациенту в зависимости от тяжести заболевания. Программа рассчитана на пять лет, предполагает рассроченный взнос и ежегодные платежи, что позволяет распределить финансовую нагрузку и эффективно планировать семейные расходы на обеспечение ухода. Мы надеемся, что новое страховое решение органично расширит возможности граждан по заботе за своими близкими на всех этапах жизни.

• Создавались ли когда-нибудь в «Капитал Лайф» специальные продукты, увязанные на остро актуальные вызовы – коронавирус, импортозамещение и пр.?  Если да, то какие и каковы по ним результаты продаж и выплат?
  
  

Мы чутко реагируем на все потребности клиентов, создавая востребованные программы с максимальной потребительской ценностью. В период пандемии мы вывели на рынок специальную программу страхования от коронавируса. Это современный, полностью дистанционный продукт, включая урегулирование и получение выплаты, что было особенно важно в период самоизоляции. Также мы предложили клиентам программу, защищающий от негативных последствий вакцинирования. Всего за пик пандемии, с апреля 2020 года по апрель 2021 года, мы выплатили клиентам по различным программам страхования жизни по рискам, связанным с коронавирусом, более 100 млн рублей.

Мы продолжаем активное продуктовое развитие. КАПИТАЛ LIFE первой на рынке запустила трехлетний медицинский продукт с расширенным страховым и сервисным покрытием. В этом году мы вывели на рынок первую страховую программу по долговременному уходу. Однако ключевым продуктом для нас является накопительное страхование жизни, по которому мы обслуживаем около четверти действующих накопительных договоров на рынке. Мы поступательно и уверенно растем по НСЖ, которое занимает около 80% нашего портфеля по страхованию жизни.

Мы внимательно следим за тем, чтобы наши услуги максимально удовлетворяли запросам страхователей и уделяем особое внимание повышению клиентской ценности программ страхования жизни. В этом нам помогает современный омниканальный клиентский сервис, который позволяет поддерживать высокий уровень лояльности и удовлетворенности нашими услугами. В основе нашего подхода лежит стремление к максимальной клиентоцентричности и прозрачности всех коммуникаций со страхователями при любом обращении, как дистанционно, так и при личной консультации. Нашим клиентам доступны современные и удобные цифровые ресурсы: сайт, мобильное приложение, кабинет-клиента, чат-боты и контакт-центр, с помощью которых они могут решить все вопросы, связанные со страхованием. Также более 7 тысяч финансовых консультантов компании по всей стране ежедневно обеспечивают качественную продажу и профессиональное сопровождение всех программ и сервисов, представленных на продуктовой полке компании. Как результат – у КАПИТАЛ LIFE первые места среди страховщиков жизни в народных рейтингах на «отзовиках» и тематических сайтах.

• Грозит ли традиционным страховщикам жизни конкуренция со стороны, например, обществ взаимного страхования или аналогов в формате высокотехнологичных взаимных страховых IT-сервисов?
  
  

Общества взаимного страхования могут предложить альтернативные и более гибкие условия страхования, потому что их цель - не максимизация прибыли, а обеспечение интересов своих членов. Это могут быть более низкие премии, льготные условия покрытия, а также дополнительные услуги и выгоды для его членов. В свою очередь, коммерческие страховые компании финансово более устойчивы и требования к капиталу для них постоянно повышаются. Помимо этого, они развиваются в агрессивной рыночной среде, формируют гибкие продуктовые линейки и адаптируются к любым внешним обстоятельствам.

Здесь необходимо скорее говорить не конкуренции, а о рыночной синергии, а также о возможностях увеличения потенциала страхового рынка, в первую очередь за счет реализации экосистемного подхода. Это позволит рыночным компаниям повысить привлекательность страховых продуктов, увеличит частоту контактов с клиентом, окажет положительное влияние на уровень страховой культуры и значимость страхования в экономике страны.

Наша компания следует по этому пути и развивает экосистему здорового образа жизни, объединяя классическое страхование жизни с медицинскими программами на основе самых современных инновационных цифровых решений с применением технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, а также цифрового мониторинга здоровья и телемедицины. Мы стремимся к тому, чтобы каждый из наших клиентов мог эффективно следить за своим самочувствием, вовремя очно и дистанционно обращаясь к профильным специалистам в клиниках. И это в дополнение к классической страховой защите. Стратегическая задача нашей экосистемы – поддержание здоровья и финансового благополучия клиентов на высоком уровне на долгие годы.

• Каково Ваше мнение по поводу законопроекта по долевому страхованию, на скорое принятие которого рассчитывают некоторые эксперты?
  
  

Среди ключевых рыночных результатов 2023 года, безусловно, одним из важнейших является принятие законопроекта о новом продуктовом виде – долевом страховании жизни.  ДСЖ – это без преувеличения новая веха в страховании жизни, которой предшествовала большая совместная эффективная работа с регулятором. Сейчас мы ждем подзаконные акты и другую регуляторику и надеемся, что взятый высокий темп будет продолжен и законодательное оформление нового вида закончится в первой половине 2024 года. Это позволит компаниям эффективно подготовиться к полноценному запуску нового вида, подготовить менеджеров и агентов, разработать и запустить продукты к началу 2025 года.

Еще одно важнейшее направление развития отрасли – создание системы гарантирования на рынке страхования жизни. В 2023 году успешно прошло первое чтение данного законопроекта, и мы надеемся, что в самое ближайшее время вопрос будет решен. Это поможет устранить арбитраж с другими финансовыми институтами – участниками системы гарантирования и снимет барьеры для включения страхования жизни в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Участие страховщиков жизни в ПДС будет способствовать продвижению и популяризации Программы у граждан, расширит вариативность предложения и в конечном итоге способствует притоку длинных денег в экономику страны. У населения на руках наличными находится более 24 трлн рублей – эти деньги должны начать работать на российскую экономику – их надо аккумулировать в рамках системы – и чем больше участников и инструментов будет в нее привлечено, тем быстрее это случится. Страховщики жизни готовы к участию в Программе и способны оказать реальное содействие в достижении целей и задач Программы, обозначенных Президентом РФ, - в 2025 году в рамках ПДС планируется привлечь не менее 250 млрд руб, а к 2026 году программа должна вырасти до 1% ВПП.

• Традиционный вопрос – Ваши прогнозы и планы на 2024 год – для Вашей компании, рынка страхования жизни и экономики страны вообще?
  
  

В 2024 году страхование жизни продолжит быть драйвером развития всего страхового рынка и будет штурмовать следующий значительный рубеж – 1 трлн рублей общих сборов.

Рост рынка будет определяться, в первую очередь, растущим интересом граждан к долгосрочным накоплениям, который мы видим и по исследованиям рынка, и по живому спросу как в агентском канале, так и в банковском. Страхование жизни является на сегодня одним из самых эффективных инструментов удовлетворения этой потребности граждан в надежных долгосрочных инвестициях. В том числе поэтому мы наблюдаем в нашей отрасли активный процесс слияний и поглощений, а также создания новых страховщиков жизни крупными банковскими группами. Думаю, что этот процесс укрупнения и перераспределения на рынке также продолжится.

Также сегодня мы видим активную цифровизацию страхования, которая затрагивает как внутренние бизнес-процессы страховщиков, так и клиентский сервис. Происходит активное внедрение технологии искусственного интеллекта в процессы клиентского сервиса, а также другие важные направления деятельности страховщиков. Применение искусственного интеллекта во многом повышает производительность, качество и скорость услуг, а также увеличивает клиентоориентированность страховых продуктов, которые предлагаются гражданам.

Важными направлениями для дальнейшего развития страховой отрасли является более комплексная работа страховщиков жизни в периметре СМЭВ, расширение и углубление взаимодействия компаний с государственными информационными ресурсами, включая Госуслуги и цифровой профиль. Эти меры позволят повысить удовлетворенность клиентов и окажут положительное воздействие на уровень благосостояния общества.

Евгений Гуревич