VTimes: «Что ждет страховой рынок в 2021 году»

Драйвером останется страхование жизни, в аутсайдерах будут ДМС и каско

В следующем году страховой рынок будет восстанавливаться от последствий коронавируса умеренными темпами вслед за плавным восстановлением экономики и вырастет на 7–9% до 1,65 трлн руб. Такой прогноз предполагает базовый сценарий рейтингового агентства «Эксперт РА». В консервативном сценарии рынок тоже вырастет, но уже на 4–5% до 1,6 трлн руб. Какой сценарий реализуется, во многом будет зависеть от того, как долго деловая активность будет возвращаться к докризисным уровням, говорится в отчете агентства. Факторами неопределенности останутся развитие ситуации с коронавирусом и длительность рецессии в мировой экономике.

У рейтингового агентства НКР прогноз на следующий год более скромный: совокупные страховые сборы увеличатся на 3,8% по сравнению с ожидаемым показателем 2020 г. — до более чем 1,5 трлн руб.

Жизнь продолжается

Весь рынок страхования в 2020 г. вырастет на 3,3% до 1,5 трлн руб., ожидают аналитики «Эксперт РА». В 2019 г. сектор стагнировал (1,48 трлн руб. премий) из-за падения сборов по страхованию жизни, которое вытягивало рынок последние годы за счет инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). В этом году страхование жизни возобновило рост: по итогам девяти месяцев он составил 15,5% (120,5 млрд руб.). Разочаровавшись в ИСЖ, россияне переключились на накопительное страхование жизни (НСЖ): за девять месяцев продажи этих полисов выросли на 30%. Росту способствовал и подъем в сегменте страхования жизни заемщика, который был вызван ускорением кредитования, прежде всего — ипотеки.

В следующем году страхование жизни останется драйвером рынка, считают аналитики «Эксперт РА» и опрошенные VTimes страховщики.

По прогнозу агентства, премии в этом виде страхования вырастут на 20–25% (530 млрд руб.) в 2021 г., по консервативному — на 15–20% (510 млрд). Росту будет способствовать сохранение низких ставок по депозитам и увеличение интереса граждан к различным инвестиционным инструментам. Изменения в налогообложении доходов с депозитов с 2021 г. и снижение порога входа для полисов ИСЖ и НСЖ также поддержат страхование жизни. Дополнительным стимулом станет добавление популярных медицинских опций (онкориски, чек-апы, телемедицина и др.) в полисы страхования жизни на фоне активно развивающегося тренда на повышенное внимание граждан к своему здоровью.

НСЖ — один из наиболее востребованных видов страхования жизни у клиентов, говорит гендиректор «Капитал лайф страхование жизни» Евгений Гуревич: он позволяет формировать подушку финансовой безопасности за счет накоплений и включает покрытие рисков по жизни и здоровью. Основным драйвером роста бизнеса в «Сбербанк страхование жизни» в 2021 г. останется именно НСЖ, говорит представитель страховщика.

Лечение откладывается

Сильнее всего от пандемии пострадает добровольное медицинское страхование (ДМС). Большая часть договоров ДМС традиционно заключается в I квартале, поэтому основной эффект негативного влияния эпидемии, как ожидается, проявится именно в 2021 г., считают в «Эксперт РА». Результатом замедления деловой активности и сокращения расходов предприятиями станет снижение премий по ДМС на 8–10% (165 млрд руб.) в консервативном сценарии и на 5–6% (170 млрд) в базовом. Это при условии, что по итогам 2020 г. сборы ДМС составят 180 млрд руб. Сегмент поддержит продвижение более доступных полисов с франшизами или усеченным набором рисков, а также включение в покрытие недорогой, по сравнению с классическим поликлиническим обслуживанием, телемедицины, что позволит клиентам не отказываться от ДМС, но снизить расходы на него.

Аналитики НКР полагают, что по итогам этого и следующего года продажи в ДМС будут падать на 3%, хотя в абсолютных цифрах сборы составят так же 170 млрд руб. (сборы по итогам 2020 г. составят 175 млрд). На 3%, прогнозируют аналитики, упадет и каско: давление на полисы окажут падение продаж новых автомобилей, рост доли продуктов с франшизой и высокая конкуренция.

Страхование автокаско, которое находится в высокой зависимости от платежеспособности населения и ставок по кредитам, продемонстрирует небольшой рост (+2–3%, или 173 млрд руб.) в базовом сценарии, считают в «Эксперт РА», и сокращение (на 2–3%, 165 млрд) — в случае консервативного.

В аутсайдерах 2021 г., скорее всего, окажутся страхование имущества юрлиц и, возможно, каско из-за рекордного спроса на эти программы в I и III кварталах 2020 г., который вряд ли повторится в будущем году, говорит руководитель управления аналитики и развития «Альфастрахования» Александр Лильп.

Около ноля

Большинство крупнейших видов non-life страхования в 2021 г. будет стагнировать, считают в «Эксперт РА». Поддержку сегментам страхования от несчастных случаев и болезней, а также страхованию имущества физлиц окажут снижение ставок по кредитам, продление программы льготной ипотеки и активное продвижение страховых продуктов через банковский канал.

В базовом сценарии размер премий по страхованию от несчастных случаев и болезней вырастет на 56%, или 210 млрд руб., в консервативном — на 2–3%, или 205 млрд, по страхованию имущества физических лиц — на 6–8% (75 млрд руб.) и 2–3% (72 млрд) соответственно. В то же время размер сборов по ОСАГО ввиду обязательности этого вида будет стабилен при обоих сценариях: рынок не вырастет ни в этом году, ни в следующем, сборы на 215 млрд руб. будут держаться на уровне 2019 г. Страхование имущества юридических лиц, по базовому прогнозу, ожидает умеренный прирост на 35%, или 118 млрд руб., по консервативному — стагнация.