Накопить
Инвестировать
Защитить
Быть здоровым
Путешествовать
Для бизнеса
Купить онлайн

Ведомости: «Страховщики нашли замену инвестиционному страхованию жизни»

09.09.2019

Источник: vedomosti.ru

Печать

Рынок продолжает расти благодаря страхованию заемщиков и добровольному медицинскому страхованию

Страховщикам удалось избежать падения рынка, но рост его существенно замедлился. В первом полугодии сбор премий вырос на 1% до 740 млрд руб. Год назад рынок вырос на 12%, говорится в отчете ЦБ. Медленный рост объясняется сокращением премий в страховании жизни (кроме страхования заемщиков), которое было драйвером страхового рынка, а в I квартале упало впервые за 10 лет: сбор премий снизился на 10% до 184 млрд руб.

Основную поддержку страховому рынку оказали кредитные страховки – страхование заемщиков и страхование от несчастных случаев и болезней – и добровольное медицинское страхование (ДМС), говорится в документе ЦБ.

Взносы по страхованию заемщиков показали самый существенный рост – на 36% и составили 42 млрд руб., страхование от несчастных случаев и болезней выросло на 22,2% до 90 млрд руб. Размер взносов в этих сегментах за год вырос на 35 млрд руб. при совокупном увеличении страхового рынка на 8 млрд руб. Премии выросли из-за высокого спроса со стороны граждан на потребительские кредиты, указал ЦБ, который пытается охладить рост потребкредитования. Для этого он с начала 2018 г. трижды повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от стоимости кредита: чем выше ставка, тем с большим коэффициентом взвешивается кредит на капитал при расчете нормативов. А с 1 октября ЦБ будет устанавливать надбавки еще и в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Пока кредитование населения еще растет, но все медленнее – темпы снижаются уже три месяца подряд: если в апреле месячный рост составил 2%, то к июлю он снизился до 1,2%. Замедление роста новых займов может привести к торможению роста кредитного страхования, заключает ЦБ.

Сегмент ДМС вырос на 10% до 115 млрд руб. Рост спроса регулятор объясняет популяризацией программ по защите от тяжелых заболеваний и недорогих программ контроля состояния здоровья (чекапов), распространением полисов с франшизой, а также развитием телемедицины. Популярность ДМС может быть связана с тем, что его все чаще предлагают внутри коробочных решений, говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин: клиент может прийти, к примеру, в банк за другой услугой и заодно купить ДМС.

Сегмент же страхования жизни снижается из-за продолжающегося падения инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое банки часто предлагали как более доходную альтернативу вкладам – на 32% до 92,3 млрд руб., говорится в отчете Всероссийского союза страховщиков (ВСС, ЦБ отдельно данные не дает). ЦБ падение сборов объясняет неудовлетворенностью клиентов доходностью по завершившимся договорам страхования, а также улучшением информированности граждан об особенностях продуктов ИСЖ. Менее 1% – такова была средняя доходность 48% из 80 000 полисов ИСЖ, действие которых закончилось в период с начала 2017 г. по конец I квартала 2019 г., сообщал ранее ЦБ. Всего 12%, или 9600 полисов ИСЖ, имели доходность выше 5%. Рынок ИСЖ еще полностью не отыграл свое падение и оно продолжится, уверен директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов. В первом полугодии, по данным ВСС, доля ИСЖ в страховании жизни сократилась на четверть и составила 46% против 62%, а накопительного страхования – выросла почти в 2 раза до 23% против 13%. Примерно на четверть увеличилась доля кредитного страхования жизни – с 19 до 23%. Также немного выросла доля прочих видов страхования жизни – с 6 до 8%.

Падает и рынок ОСАГО – на 5% до 107 млрд руб. Основная причина – расширение тарифного коридора в январе 2019 г. на 20% в обе стороны до 2746–4942 руб. с 3432–4118 руб.

Дальнейшему развитию страхового рынка кроме кредитования заемщиков будет способствовать продвижение ДМС и телемедицины, а также рост интереса страховщиков к развитию накопительного страхования жизни (НСЖ), доходность которого менее волатильна по сравнению с ИСЖ, считает ЦБ. Страховщики с регулятором солидарны, но уверены, что сам рынок расти прошлогодними темпами уже не будет.

Вырастет или упадет страховой рынок в этом году – будет зависеть от того, насколько страховщики смогут заместить выпадающие сборы ИСЖ сборами по НСЖ, считает Шарапов. Рост страхового рынка по итогам 2019 г. будет около нуля, уверен руководитель управления аналитики и развития «Альфастрахования» Александр Лильп, отмечая, что отдельные сегменты продолжат расти – среди них ДМС, кредитное страхование, страхование имущества физлиц. По консервативному прогнозу, рынок страхования жизни снизится в 2019 г. на 9% за счет сокращения взносов по ИСЖ, говорит президент ВСС Игорь Юргенс. По оптимистичному прогнозу, рынок увеличится на 1% за счет развития НСЖ, полагает он, добавляя, что оба сценария учитывают рост страхового кредитования. НСЖ растет уверенно: согласно данным ВСС, рост этого сегмента в первом полугодии составил плюс 54%, говорит генеральный директор «Капитал лайф страхование жизни» Евгений Гуревич: это продуктовое направление уже определяет дальнейшее развитие отрасли и будет, наряду с кредитным страхованием, основным драйвером рынка в ближайшие годы. Даже если произойдет замедление в части кредитного страхования, рост в личном страховании будет компенсирован туристическим и полисами страхования от несчастного случая ипотечных заемщиков, говорит начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга МАКС Евгений Попков. 

image001 (1).jpg

Экономика и жизнь: «ВСС: по итогам 2020 г. страховые резервы страховщиков жизни впервые превысят пенсионные резервы НПФ»

20 Ноября 2020

Московский комсомолец: «За 9 месяцев 2020 года россияне получили более 148 млрд рублей выплат по программам страхования жизни и здоровья»

20 Ноября 2020

Обратиться в компанию Страховой случай Обратный звонок

Поиск по сайту

Карта сайта

Список команд в голосовом меню

1

1

Информация о поступившем платеже

1

2

Информация о задолженности

1

3

Информация об общей сумме взносов

1

4

Произвести оплату очередного взноса по карте

1

5

Получить контакты финансового консультанта

2

Заявить о страховом событии или получить информацию о статусе его рассмотрения

3

Стать нашим клиентом, получить консультацию по страховым продуктам

Позвоните на горячую линию или мобильный номер. Наберите команду в тональном режиме.

Бесплатный номер

8 800 200-68-86

Для звонков с мобильных

0911