Страховщики жизни рассчитывают на рекордные сборы по году за всю историю страхового рынка
Рынок страхования жизни показал заметный рост в первом полугодии. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), страховщики собрали на 52% больше. Но и выплатили больше на 41%. Ожидается, что рынок страхования жизни по итогам года покажет самые большие сборы и выплаты за всю историю страхования жизни в стране.
Потенциальная доходность
На российском рынке все виды страхования жизни сейчас показывают положительную динамику, рассказывает генеральный директор компании «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев. Сборы по накопительному страхованию жизни (НСЖ) стремительно росли на протяжении всего 2022 года, а по итогам первого полугодия 2023-го увеличились еще на 27%. «Объясняется это в первую очередь тем, что в периоды сильной неопределенности люди почти всегда начинают больше сберегать, создавать подушку безопасности, экономить на потребительских расходах. То есть пересматривают свое финансовое поведение: от потребления к сбережению. Одновременно становятся приоритетом вопросы финансовой защиты и снижения рисков для главных источников доходов — жизни и здоровья, что также обеспечивает НСЖ»,— пояснят Олег Киселев.
В сравнении с 2021 годом прирост НСЖ еще более заметен — плюс 119,3%. Более того, НСЖ продолжает оставаться лидером рынка страхования жизни в части объемов сборов и занимаемой доли, добавляет генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. По итогам первой половины 2023 года вес данной линии бизнеса от общего объема сборов составил 42,16%, или 149,48 млрд руб. Программы накопительного страхования жизни — самые клиентоориентированные. Они включают «защиту жизни и здоровья, широкое рисковое покрытие, стропроцентную защиту капитала, гарантированный доход, четко зафиксированный в договоре, и вариативность включенных дополнительных сервисных опций».
Но и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) показывает значительные темпы роста — 55% по сравнению с первым полугодием 2022-го, 80 млрд руб. в общей сложности. Как отмечает вице-президент ВСС Виктор Дубровин, этот продукт прошел через существенную трансформацию. Это неслучайно: в предыдущие годы инвестстрахование вызывало немало вопросов, в том числе у регулятора. «С одной стороны, Банк России вводил значимые требования к продукту, повышая его клиентскую ценность. С другой стороны, геополитика и волатильность финансовых рынков привели сначала к ограничению иностранных активов, а в последующем и к отказу от них. Одновременно восстановление российского рынка создало возможность для российских активов для ИСЖ»,— поясняет Виктор Дубровин.
Инвестиционные ориентиры россиян сегодня меняются. Согласно общероссийскому опросу, который провела компания «Капитал Лайф Страхование Жизни» весной текущего года, практически половина респондентов интересуются российскими бумагами. Также потребители готовы рассматривать инвестиции в Китай (24%), ОАЭ (9%), Белоруссию (6%) и Индию (4%). Интерес к китайскому рынку за последний год вырос на 20%. С точки зрения отраслей опрос показал, что большинство россиян интересуется вложениями в IT-сектор и добывающую промышленность. Также среди главных предпочтений — здравоохранение, ВПК и нефтехимия.
«В целом с учетом волатильности на мировом рынке можно сказать, что ИСЖ остается интересным решением, ожидаемо будет востребовано определенной частью клиентской аудитории и свою рыночную нишу сохранит»,— делает вывод генеральный директор компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич.
«Динамичное восстановление отечественного фондового рынка, начавшееся с середины прошлого года и продолжающееся сейчас, сделало продукты ИСЖ на базе российских активов очень привлекательными для розничного инвестора с точки зрения потенциальной доходности»,— соглашается Олег Киселев.
В то же время Владимир Черников предупреждает: модификации ИСЖ первого полугодия 2023-го у ряда игроков начинают в большей степени напоминать НСЖ. К очевидной стопроцентной защите капитала и возможному дополнительному инвестдоходу добавился и гарантированный доход. «Программы НСЖ и ИСЖ в современных модификациях становятся все больше похожи друг на друга в части наполнения, а различаются в большей степени порядком внесения взносов и правилами страхования, на которых эти программы структурированы»,— говорит он.
Почему ДСЖ выходит на первый план?
Тем временем «СберСтрахование жизни» c прошлого года вовсе не продает ИСЖ. Вместо этого компания решила предлагать более ликвидные и прозрачные программы страхования с инвестдоходом на принципах unit-linked, рассказал генеральный директор страховщика Игорь Кобзарь. В России этот продукт называют долевым страхованием жизни (ДСЖ), которое существует в мире уже не первый десяток лет и пользуется популярностью. В июле текущего года Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении этого нового вида страхования в России. По таким продуктам клиенты инвестируют в акции и облигации. Отслеживать состав, динамику и стоимость своего портфеля по таким программам клиенты компании могут в мобильном приложении или на сайте. «Сегодня мы видим растущий от месяца к месяцу спрос и уверены, что за продуктами ДСЖ будущее рынка страхования жизни. Такие продукты универсальны, ведь помимо очень высокой ликвидности и страховой оболочки они обеспечивают клиенту наследственную, юридическую и налоговую преференции»,— объяснил Игорь Кобзарь.
Однако ДСЖ еще требует большой работы по формированию инфраструктуры и решению вопросов лицензирования. «Долевое страхование жизни, безусловно, хороший продукт, который развивается во многих странах и имеет ряд преимуществ. Он точно будет интересен достаточно квалифицированным инвесторам, но, наверное, к дополнительному взрыву рынка не приведет. Думаю, что рынок будет развиваться поступательно, а ДСЖ даст ему дополнительный импульс»,— считает Евгений Гуревич. Отмечая, что на этот продукт как на перспективный для развития отрасли рассчитывает и его компания «Капитал Лайф Страхование Жизни», он акцентирует внимание на том, что средства, размещенные в полисах доверительного страхования жизни, обеспечат дополнительный приток длинных денег в экономику страны, а это одна из важнейших задач для экономики.
Помимо подвижек с ДСЖ прорабатывается возможность внедрения единого налогового вычета по долгосрочным сбережениям, который в том числе будет распространяться на договоры накопительного страхования жизни сроком более десяти лет, добавляет Олег Киселев. Минфин совместно с ВСС обсуждает механизм гарантирования договоров страхования жизни по аналогии с защитой пенсионных накоплений в объеме до 2,8 млн руб. «Сейчас в развитии страхования жизни государство особенно заинтересовано. В условиях санкционных ограничений идет поиск новых стимулов для привлечения внутренних инвестиций, длинных денег, необходимых для развития национальной экономики. Здесь одним из главных источников являются как раз долгосрочные программы страхования жизни. В связи с этим ведется работа по разным направлениям»,— резюмирует Олег Киселев.
Ставка на классические продукты
Как прогнозирует Виктор Дубровин, рынок страхования жизни покажет рост на 30–40% по итогам 2023 года, причем расти будут все основные виды: накопительное страхование жизни, инвестиционное и кредитное. «Страховщикам жизни всегда правильно делать ставку на классические продукты страхования жизни, предусматривающие долгосрочность, регулярные взносы и широкое страховое покрытие»,— рекомендует Виктор Дубровин.
Очевидно, что страховщики жизни не только справились с турбулентным прошлым годом, но и показывают рекорды. Согласно данным, которые приводит Евгений Гуревич, под защитой компаний на сегодняшний день находится более 33 млн россиян, а резервы увеличились до 1,5 трлн руб.: «По итогам текущего года, возможно, мы увидим самые большие сборы и выплаты за всю историю страхования жизни в нашей стране. Сборы могут превысить 700 млрд руб. Объем выплат может превысить 400 млрд руб. Это не только значимая цифра, а адресная, реальная поддержка миллионов россиян, социальная ответственность страховщиков жизни».