Российским страховщикам жизни пришлось переформатировать бизнес в прошлом году в условиях резкой нестабильности на финансовом рынке. По итогам 2022 года линия накопительного страхования жизни (НСЖ) показала рост премий почти на 60% на фоне торможения или падения сборов в остальных линиях бизнеса защиты жизни. Введенные регулятором требования к наполнению полисов по рискам, выплатам, порядку продаж и информирования клиентов сработали на НСЖ. Как показал опрос "Интерфакса" страховщиков жизни, произошел переток спроса из линии инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в НСЖ. Растет спрос на накопительные полисы защиты жизни с фиксированной доходностью, компании отмечают склонность клиентов к формированию сбережений. Страховщики стимулируют спрос на программы НСЖ включением рисковых выплат, медицинских, юридических и налоговых сервисов. По итогам 2023 года участники рынка ожидают прироста премий в линии НСЖ на 10-15% к уровню прошлого года.ВЕКТОРЫ РАЗОШЛИСЬ
Две ключевые линии в страховании жизни резко разошлись по динамике сборов в 2022 году, согласно данным статистики ЦБ. Так, инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) показало снижение премий на 46,1%, а накопительное страхование жизни (НСЖ) напротив, резко прибавило в сборах почти 58,6% за прошлый год. Эффект в значительной степени объяснялся стимулируемым страховщиками и продавцами-банками перетоком спроса из одного вида бизнеса в другой - из ИСЖ в НСЖ. Особенность в том, что ИСЖ и НСЖ жестко не разделены регуляторно, требования ЦБ к условиям организации полисов в обеих ветках схожи, между ними нет "китайской стены". Это позволило страховщикам при остановке бизнеса ИСЖ весной прошлого года быстро среагировать на критическую ситуацию, реструктурировать предложения для клиентов. Проблемы ИСЖ в этот период были связаны с заморозкой активов иностранных эмитентов, приобретатели полисов несли потери от инвестиций (хотя все владельцы полисов ИСЖ были защищены опцией полного возврата капитала, основные средства потерять не могли, только дополнительный инвестдоход - ИФ).
Потерю интереса к инвестполисам защиты жизни усугубляла высокая волатильность на финрынке, царила растерянность и неопределенность, было неясно, в какие ценные бумаги дальше можно инвестировать.
В этих условиях страховщики жизни начали экстренно перепаковывать свои программы защиты жизни в оболочку накопительных полисов страхования жизни, наполняя их сервисными опциями, банки стали активно продвигались программы защиты жизни с фиксированным доходом, сроки действия самих полисов НСЖ в этот период сокращались. Принятые меры позволили не остановить конвейер продаж полисов НСЖ через базовый канал банко-страхования, где реализуется более 90% всех полисов страхования жизни в стране. Банки-агенты стали активно продвигать программы НСЖ вместо некогда популярногох ИСЖ.
В третьей значимой линии страхования жизни - кредитном страховании жизни заемщиков - объемы сборов также просели в 2022 году вслед за падением объемов выдачи банковских кредитов. И все же снижение премий в этой линии бизнеса к концу минувшего года выглядело не так драматично, как в ИСЖ - сборы практически оставались на уровне 2021 года, увеличившись всего на 0,2%.
ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА
Так совпало, что с начала 2022 года вступили в силу нормативные акты Банка России, которые регулировали целый ряд важных позиций по организации, а главное, по наполнению договоров защиты жизни и порядка продаж. Эти новации носили сквозной характер, затрагивали как полисы ИСЖ, так и полисы НСЖ, подходы были применимы для всех видов программ.
Основные изменения вводились требованиями указания ЦБ РФ "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни с условием периодических страховых выплат и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика"(№5968-У).
Регулятором утверждался обязательный 100% возврат капитала (вложений страхователя), были введены четкие ограничения перечня активов возможных к вложению в рисковый фонд, требование по вложениям в акции компаний, допущенных к организованным торгам на одной из российских бирж, а также по индексам, входящим в список, одобренный Банком России. Были введены обязательные требования к общей группе договоров с инвестиционной составляющей - исчерпывающий перечень ограничений по отказам и коэффициенты по выплатам, прокомментировали основные изменения, введенные ЦБ, в компании "Ингосстрах-Жизнь" (MOEX: INGS).
Если в предварительных обсуждениях пакет мер ЦБ страховщики жизни восприняли до известной степени критически, то его введение сработало на стабилизацию сегмента, и игроки это признали. Меры ЦБ в первую очередь были направлены на защиту интересов потребителей, это помогало страховщикам удерживать клиентов. В целом игрокам пришлось активно обновлять продуктовые линейки по страхованию жизни с учётом потребительского запроса и нового финансового ландшафта.
Следуя новым требованиям регулятора, ООО "РСХБ-Страхование жизни" и другие страховые компании, скорректировали страховые продукты. При этом менялись условия договоров и выплат, порядок информирования о вознаграждении посредников, дополнялись и уточнялись понятия, приводился расчет доходности, корректировался и ряд других позиций. Компания внедрила дополнительные печатные формы по информированию клиентов об условиях страхования.
СК "РСХБ-Страхование жизни" "потребовалось адаптировать продуктовую линейку к новым условиям, предоставляя клиентам обновленные модификации продуктов с безусловными выплатами и с более коротким сроком размещения", отметили в компании. В 2023 году, в новых условиях, "РСХБ-Страхование жизни" ориентирована "на рост продаж в розничном и премиальном клиентских сегментах, развитие новой линейки продуктов, отвечающих требованиям рынка и регулятора, цифровизацию клиентского сервиса и безбумажный документооборот".
Генеральный директор СК "Ренессанс Жизнь" Олег Киселев сказал агентству, что с прошлого года особенно актуальным стал запуск новых продуктов с гарантированной доходностью. "Это был ответ на запрос аудитории, ведь в условиях высокой волатильности, падения котировок на фондовых рынках и общей неопределенности людям прежде всего была нужна надежность. Кроме того, весной и летом прошлого года такие программы не только дали клиентам уверенность, но и на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, по аналогии с облигациями, позволили зафиксировать хорошую текущую доходность", - подчеркнул он.
По мнению Киселева, сильный рост премий в линии НСЖ в 2022 году объясняется изменением потребностей клиентов, в первую очередь, тем, что при наступлении экономических сложностей "люди почти всегда начинают больше сберегать, создавать подушку безопасности, экономить на потребительских расходах". "Они пересматривают свое финансовое поведение: от потребления к сбережению. Одновременно становятся приоритетами вопросы финансовой защиты и снижения рисков" для главных условий получения доходов - жизни и здоровья, поясняет Киселев. "НСЖ решает обе этих задачи - сочетает защиту, обеспечивая большое страховое покрытие, и формирование сбережений регулярными взносами. Это продукт с высокой клиентской ценностью, которая особенно раскрывается для людей в периоды неопределенности", - заключает гендиректор СК "Ренессанс Жизнь".
БОЛЬШЕ ЗАЩИТЫ
Как отмечает финансовый директор СК "Сбербанк страхование жизни" Александр Жуков, в 2022 году его компания "пересмотрела продуктовую полку по НСЖ и вывела на рынок гибкий продукт ("Формула жизни") с фокусом на потребности клиента: защитить будущее, заработать, обеспечить семью, передать капитал или накопить. Это позволило клиенту выбирать опции с учетом своих жизненных обстоятельств: увеличивать доходность или, напротив, усиливать страховую защиту. В течение года компания регулярно пересматривала гарантированную норму доходности, чтобы предложить потребителям привлекательные условия, а также добавила защиту от вынужденной потери работы".
Сборы лидера сегмента СК "Сбербанк cтрахование жизни" по продуктам НСЖ в 2022 году выросли по сравнению с 2021 годом на 55,3% - до 105 млрд рублей. Прежде всего, в компании такой результат связывают с актуализировавшейся потребностью людей в накоплениях и защите.
В связи с вступлением в силу нормативных изменений ЦБ СК "Росгосстрах (MOEX: RGSS) Жизнь" в прошлом году запустила обновленную программу долгосрочной финансовой защиты "Финансовый резерв, сообщила руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК "Росгосстрах Жизнь" Гульнара Орлова. "Мы отказались от дополнительного инвестиционного дохода (ДИД). Перед тем, как это сделать, провели целое исследование по ДИДам и поняли, что ДИД не воспринимается клиентами как дополнительная ценность, они почти всегда неправильно его понимают (страховщики считают ДИД на резервы, а не на взносы, как думает большинство клиентов). Такая непрозрачность создавала предпосылки для мисселинга. Но вместо ДИДа клиенты теперь получили сверхкомпенсацию в виде увеличения страховых сумм. Увеличили "период охлаждения" (14 дней с момента заключения договора - ИФ) до требований регулятора. В итоге получился более простой и понятный для клиентов продукт", - сказала Орлова.
Рост спроса на НСЖ в компании связывают с повышенным интересом клиентов к продуктам с фиксированной доходностью, который наблюдался в прошлом году. Учитывая эту потребность, СК "Росгосстрах Жизнь" вывела на рынок продукты, которые позволяют зафиксировать на длительный срок (5 лет) привлекательную ставку (до 25,5% годовых). "Рекордные сборы по этим продуктам подтверждают растущее внимание со стороны потребителей к таким продуктам из сегмента НСЖ. Буквально за 3 месяца объем сборов побил все рекорды, превысив 1 млрд рублей, клиентами стали около 17 тыс. человек", отмечают в компании.
Программа НСЖ "Финансовый резерв", привела пример Орлова, состоит из базовой страховой защиты и включает выплаты в случае ухода из жизни или получения инвалидности I или II группы, а также гарантирует 100% возврат всех вложенных по данной программе средств после окончания действия договора. Для усиления защиты в СК "Росгосстрах Жизнь" к основной программе можно подключить (один или несколько пакетов) с опцией дополнительной выплаты (200% или 300%) при уходе из жизни в результате несчастного случая и в результате транспортного происшествия, соответственно. С пакетом "Потеря трудоспособности" клиент получит выплату в случае длительного больничного, расчет будет зависеть от размера страховой суммы, также выплата последует в случае признания инвалидности. При выборе услуги защиты при наступлении критических заболеваний "страховая компания предоставит второе экспертное медицинское мнение, произведет выплату или организует лечение, если у клиента будет диагностировано особо опасное заболевание. В этом случае клиент также будет освобожден от уплаты взносов по основной программе", уточнила представитель "Росгосстрах Жизнь ".
В компании "МАКС-Жизнь" в 2022 году были модернизированы накопительные продукты, программы получили гарантированную доходность. Темп прироста премий в 2022 году к 2021 году составил 179%, что позволило компании войти в ТОП-10 страховщиков жизни по объему сборов по НСЖ. "Перетока клиентов из одной линии бизнеса в другую не случилось, сборы росли за счет притока новых клиентов в партнерском канале. Рост интереса розничного сегмента к программам НСЖ был связан с поиском клиентами новых накопительных инструментов в связи с волатильностью рынков, западными санкциями и желанием сохранить сбережения в надежных инструментах финансового рынка. Снижение поступлений по линии ИСЖ было обусловлено санкциями, новым регулированием этого рынка со стороны ЦБ, что ограничило выбор инвестиционных инструментов, которые компания может использовать в своих продуктах", - объясняет страховщик.
В компании "МАКС-Жизнь" разработали "несколько краткосрочных продуктов (сроком на 3 и 5 лет), как того требовала ситуация, управляли ставками по договорам, следуя за ключевой ставкой ЦБ, в том числе в структуре работы с валютными договорами. Ввиду требований регулятора в части продуктов пришлось отказаться от дополнительного инвестиционного дохода, в некоторых продуктах - изменили "порог входа" (размер клиентского взноса - ИФ)".
Широкое рисковое покрытие и базис в виде гарантированного дохода, четко зафиксированный в договоре, ставший в 2023 году новым стандартом НСЖ, обеспечивают этой линии бизнеса защиты жизни ключевую ценность и дальнейшее закрепление позиций в сравнении с альтернативными видами страхования жизни. К такому выводу приходят в компании "Ингосстрах-Жизнь".
ЛИДЕРЫ НАКОПЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ НСЖ - СТОЛИЧНЫЕ РЕГИОНЫ
В СК "Капитал Лайф Страхование Жизни", на долю которой приходится 30% всех заключенных договоров НСЖ в стране, по федеральным округам значимых отличий по сроку договоров НСЖ нет. При этом ряд регионов выделяется по длительности действия договоров, привел данные компании генеральный директор компании Евгений Гуревич. Так, по его словам, например, в Воронежской области средний срок страхования - 13 лет, в Новосибирской, Иркутской, Брянской, Калининградской, Омской областях - 12 лет. Более короткие сроки встречаются в республиках Бурятия и Калмыкия - клиенты этих республик заключают договоры в среднем на 6 лет.
По сумме накопления в рамках договора НСЖ в компании выделяются Центральный ФО и Северо-Западный ФО, здесь клиенты копят 386 и 379 тыс. руб. соответственно. Меньше всего копят в Приволжском ФО - 274 тыс. руб.
Среди регионов - лидеров по сумме накоплений выделяются - Москва и Московская область (почти 590 тыс. руб.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (506 тыс. руб.), Мурманская и Новосибирская области (445 и 444 тыс. руб. соответственно). Меньше всего копят в таких регионах, как Республика Калмыкия (143 тыс. руб.), в Пензенской области (164 тыс. руб.) и Новгородской области (177 тыс. руб.).
Примерно 80% объема поступлений компании по НСЖ в СК "Капитал Лайф Страхование Жизни" приходится на договоры со средней страховой суммой в размере 490 тыс. руб. По количеству действующих договоров в портфеле полисы НСЖ Москвы и Санкт-Петербурга - составляют 7%, по объему денежных средств - 13%.
Все параметры страховых продуктов "Совкомбанк Страхования Жизни" одинаковые для всех регионов РФ, приводит данные страховщик: "Востребованность НСЖ по территориям следующая - 70% приходится на Москву и Санкт-Петербург, остальной портфель договоров - на другие регионы РФ".
Различия между регионами в размере и сроке полисов НСЖ от "РСХБ- Страхование жизни" незначительны. Доля договоров по программам накопительного страхования жизни, заключенных в Москве и Санкт-Петербурге, в портфеле компании составляет более 30%. Размер "среднего чека" по программам НСЖ с единовременным взносом составляет около 500 тыс. руб., по НСЖ с регулярными взносами - 45 тыс. руб.
"Клиенты ориентированы на доходность, сопоставимую с депозитом, - обратили внимание в компании. - Средний размер суммы накоплений по договорам НСЖ - 550 тыс. руб."
КТО И НА ЧТО КОПИТ
Примерно половина портфеля договоров НСЖ "Совкомбанк Страхования Жизни" приходится на "пенсионные программы, в которых зафиксирована величина аннуитетной пожизненной выплаты, далее примерно в равных долях - НСЖ для детей, целевые накопления (на машину, на квартиру), короткие коробочные продукты на 3-5 лет. Чаще всего договоры НСЖ заключают женщины в возрасте 35-45 лет, при этом детские накопительные программы востребованы также преимущественно женщинами, в то время как пенсионные продукты оформляются мужчинами и женщинами в равных долях".
"Наиболее востребованы продукты на 3-5 лет (если говорить о новом бизнесе) ввиду более высокой доходности: величина ставки (индексации) по ним вполне сопоставима с депозитами. При этом уровень пролонгации более долгих договоров (на 10 и более лет) - также очень высок и составляет примерно 87%. Все чаще клиенты оформляют больше 2-х договоров: разобравшись и оценив преимущества НСЖ, страхователи стремятся получить как можно больше, все чаще демонстрируя осознанное потребление".
Согласно анализу статистики, полученному на базе договоров НСЖ "Капитал Лайф Страхование Жизни" (что составляет 30% всех действующих договоров НСЖ в РФ), "накопительное страхование жизни наиболее интересно клиентам в возрасте 36-55 лет, в первую очередь замужним женщинам. Средний возраст клиентов при заключении договора НСЖ в нашей компании - 45 лет", уточнил Гуревич.
Анализ портфеля договоров НСЖ СК "Капитал Лайф Страхование Жизни" показывает, что средний горизонт планирования договоров НСЖ по программам защиты жизни взрослых составляет 10 лет, по детским программам НСЖ - 9 лет. Средний размер суммы накоплений по договорам НСЖ - 322 тыс. руб.
"Важно отметить, что более половины клиентов компании, имеющих полисы НСЖ, планируют получить накопления после достижения пенсионного возраста, что говорит об эффективности данного инструмента для формирования пенсионных накоплений. Также более 25% клиентов компании копят для детей, еще 25% - на иные жизненные цели и задачи, - обратил внимание Гуревич. - Люди вступают в долгосрочные программы 5-10-15-летних накоплений с небольшими ежегодными взносами, со страховой защитой на весь период накоплений, с получением выплат как при страховом случае, так и в случае дожития. НСЖ помогает планово и эффективно накапливать на долгосрочные цели. Одновременно НСЖ обеспечивает страховую защиту в непредвиденных обстоятельствах (рисковая составляющая полиса - ИФ)".
Главные мотивы долгосрочных накоплений, считает глава "Ренессанс Жизнь" Киселев "как правило, связаны с поддержанием привычного уровня жизни после выхода на пенсию, вступлением ребенка во взрослую жизнь (обучение в престижном вузе, решение жилищной проблемы, свадьба и другие)".
Приведенный выше характер запросов клиентов на накопления с полисом НСЖ совпадает с характеристикой, данной "МАКС-Жизнь", где основными целями клиентов компании считают "накопления на детское образование, на первоначальный взнос для покупки жилья, на дополнительную выплату к пенсии". При этом в 2022 году количество договоров НСЖ, заключенных женщинами более чем в 1,5 раза превышает количество договоров, заключенных мужчинами. Основной объем договоров приходится на возраст страхователя от 41 года у женщин и от 45 лет у мужчин. Договоры заключаются страховщиком на срок от 3 до 10 лет. Средний срок действия договора по заключенным полисам НСЖ в 2022-2023 году составляет 4,77 года.
В 2023 году гарантированная доходность по полисам НСЖ компании "МАКС-Жизнь" составляет от 5% до 10% годовых. Доля сборов по договорам НСЖ с клиентами из Москвы и Санкт-Петербурга за 2 месяца 2023 года - 25% от общих сборов компании по НСЖ.
В "Росгосстрах Жизнь" договоры НСЖ "чаще всего заключают женщины -60% и 40% - мужчины. Большинство (51%) клиентов в возрасте от 31 до 49 лет; 25% - 50-59 лет. Основной целевой сегмент - трудоспособные семейные клиенты, у которых есть иждивенцы. Доля "детских" договоров от всего портфеля НСЖ составляет 16%.
СБЕРЕГАТЕЛЯМ НУЖНЫ ДОПСЕРВИСЫ
В последние годы страховщики жизни уделяют больше внимания сервисной составляющей в НСЖ. "Это может быть оформление налогового вычета, юридическая и психологическая поддержка, образовательный консьерж в рамках детских накопительных продуктов, целый ряд медицинских консьерж-сервисов: телемедицинские консультации, регулярные обследования состояния здоровья (чекапы), второе медицинское мнение и другие", пояснил Киселев. (Налоговый вычет по долгосрочным продуктам добровольного страхования жизни и здоровья, в том числе с гарантированным доходом, предусмотрен законодательством РФ в размере 13% от взноса по договору защиты жизни до 120 тыс руб. за календарный год. - ИФ). Средний срок действующих полисов НСЖ в компании составляет примерно 10 лет.
В "МАКС-Жизнь" подтвердили - спросом пользуются полисы с содержанием таких рисков как: страхование на дожитие, смерть в результате несчастного случая, смерть в результате ДТП, страхование критических заболеваний. Дополнительные сервисы включают: телемедицину, медицинский чек-ап, юридические и финансовые консультации, помощь в получении налогового вычета, лечение и навигация при онкозаболевании.
Генеральный директор "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников уточнил, что "особую популярность получили программы накопительного страхования жизни с функцией защиты здоровья и включенными в программу страхования дополнительными опциями в виде систематических чек-апов - глубинных медицинских исследований, которые в зависимости от модификации продукта могут продлиться в том числе несколько дней и состоять из массы различных исследований, вплоть до генетических".
В "Капитал Лайф Страхование Жизни" также делают упор на медицинские сервисы в дополнение к полисам НСЖ. "Мы продолжаем формирование современной экосистемы здорового образа жизни на стыке НСЖ и ДМС, в рамках которой клиентам предоставляются страховые услуги и дополнительная возможность следить за своим здоровьем и самочувствием, вовремя очно и дистанционно обращаться к соответствующему специалисту в клиниках. Экосистема это интеграция классического страхования жизни и разнообразных медицинских сервисов, среди которых электронные медицинские роботы на основе искусственного интеллекта, телемедицина, второе мнение и другие", развил тему Гуревич.
НСЖ - это комплексный продукт, отмечает страховщик: "клиенты получают множество дополнительных сервисных и функциональных преимуществ, доступных в зависимости от формата их программы, среди которых: сервисные медицинские и телемедицинские возможности, страхование для путешественников, помощь в оформлении налогового вычета, юридическая поддержка и другие опции.
В СК "Совкомбанк Страхование жизни" целый ряд продуктов НСЖ позволяет клиентам включить по своему выбору любые риски (переломы, инвалидность, травмы, госпитализация и другие). В последнее время особенно популярны стали сервисы здоровья (чек-апы), организации лечения, сервис здорового образа жизни (ЗОЖ), сервис налоговый помощник, юридические или финансовые консультации, а также ряд других, привели примеры в компании.
По данным "РСХБ-Страхование жизни" особым спросом пользуются ежегодный "чекап"- медицинский сервис, который позволяет отслеживать состояние здоровья за счет медицинских обследований. "В случае выявления проблем со здоровьем можно пройти лечение. Также популярны услуги телемедицины, которые дают возможность пройти дистанционные консультации врачей общей практики и узкой специализации, получить результаты исследований или заключений", отмечают в компании.
В "Росгосстрах Жизнь" базовые программы по страхованию жизни дополнили медсервисами (в том числе защитой от онкозаболеваний), а также сервисами помощи на случай потери работы (дистанционные консультации квалифицированных специалистов: юристов, психологов и HR-помощников 24 часа 7 дней в неделю), клиентам предложена помощь в оформлении налогового вычета, консультации налогового специалиста, "генетический чекап", исследования для выявления особенностей организма к защите от вирусов, воспалений, аллергии, консультации с врачом и ряд иных.
ПРОГНОЗ СК РОСТА ПРЕМИЙ В НСЖ - ДО15% В 2023 ГОДУ
Весь 2022 год в принципе можно назвать стартом нового периода развития нашей страны, убеждены представители СК " Совкомбанк cтрахование жизни". "Полагаем, что снижение спроса на ИСЖ мы бы увидели в любом случае, так как нулевая доходность не соответствовала ожиданиям от продукта. Фактически же ИСЖ прекратил свое существование из-за блокировки иностранных эмитентов" в прошлом году, полагают в компании, "НСЖ по-прежнему остается флагманским драйвером развития рынка".
Приоритеты этого страховщика в 2023 году не меняются: компания ориентирована на развитие и масштабирование агентской сети - сегодня с ней работает более 1,1 тыс. финансовых консультантов. Планируется усиление продуктовой линейки по НСЖ.
В свою очередь генеральный директор "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич прогнозирует, что в 2023 году НСЖ останется главным драйвером страхования жизни, будет выполнять защитную функцию для граждан.
"Что касается динамики премий НСЖ в текущем году, на наш взгляд, этот сегмент с высокой вероятностью покажет рост на уровне плюс 5-10% к уровню прошлого года. Этому будет способствовать как активная работа страховщиков над программами НСЖ, так и рост сберегательных настроений населения в условиях неопределенности, а также сохраняющиеся ограничения инвестиционных возможностей населения в условиях санкций. Заметна тенденция к переходу граждан к накопительной модели поведения. Ее подтверждают в том числе данные ВЦИОМ, согласно которым доля россиян, имеющих накопления, за год выросла почти в 1,5 раза и составила 44%. Именно поэтому в 2022 году самый значительный рост из основных видов страхования продемонстрировало НСЖ. Для "Капитал Лайф Страхование Жизни" это особенно важно, так как именно НСЖ с регулярными взносами является нашим приоритетным и флагманским видом страхования", сказал Гуревич агентству.
Прогноз прироста премий в НСЖ по итогам текущего года, приведенный в "РСХБ-Страхование жизни", щедрее - там ожидают роста премий по договорам НСЖ в пределах 10-15% к концу года. При этом "драйверами могут выступать полисы НСЖ с единовременной уплатой страхового взноса", полагают в компании.
В компании "Ингосстрах-Жизнь" допускают, что "по итогам 2023 года рост сборов НСЖ может составить до 30%".
По итогам 2023 года все виды страхования жизни по рынку в целом смогут показать положительную динамику в сравнении с прошлым годом, полагает Киселев, но не приводит конкретных ориентиров: "НСЖ как флагман продолжит умеренный рост. Линия ИСЖ будет восстанавливаться за счет продуктов, ориентированных на российские активы и полностью защищенных от инфраструктурных рисков".
По его мнению, "сейчас может быть хорошее время для входа через ИСЖ в российские акции с потенциалом роста их котировок в среднесрочной перспективе. Постепенное восстановление потребительского и автокредитования должно дать аналогичный импульс связанным с ними продуктам кредитного страхования жизни".
В страховой компании "Ингосстрах-Жизнь" также не считают линию ИСЖ потерянной: "программы ИСЖ по-прежнему являются важным страховым продуктом с инвестиционной составляющей, который гарантирует и обеспечивает 100% сохранность вложенных средств. Альтернативы данному продукту на инвестиционном рынке на текущий момент нет, поскольку обеспечить сохранность капитала для страхователя, вне зависимости от конъюнктуры рынка, способны только страховщики жизни".
Способность ИСЖ сохранить позиции в новых условиях покажет время, но в устойчивости и перспективах НСЖ никто из опрошенных страховщиков не усомнился.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин придерживается золотой середины в прогнозах по росту сборов в линии НСЖ в 2023 году. Накопительное страхование жизни уже не будет развиваться столь бурно как в прошлом году, ожидаемый ВСС прирост премий - около 10%.
РЫНОК ПРОДАВЦА
Страховщики жизни, как и другие игроки финансового рынка, зависят от изменения макроэкономических факторов. Отвечая на вопрос агентства, при каком уровне инфляции, к примеру, могут остановиться продажи накопительных полисов страхования жизни, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин сказал агентству, что такой "красной черты", после которой продажи оказались бы полностью заблокированы, не существует.
"Ожиданий подъема уровня инфляции в РФ к двузначной отметке у экспертов нет. Но такие ожидания высказывались ими в прошлом году, в острую фазу развития событий на финрынке, - до 20%. Такие прогнозы, к счастью, не оправдались. Прошлый год показал, что даже в кризисные моменты рынок страхования жизни не остановил работу. Потому что это рынок продавца, а не покупателя, он развивается усилиями страховщиков и банков как их агентов по продаже полисов. Российские страховщики жизни и банки-партнеры за период с прошлого года показали высокую степень адаптации к резким переменам ", - считает Дубровин.
Он привел пример Турции, где инфляция по оценкам экспертов достигала десятки процентов в год, "но это не остановило ни депозитной деятельности банков, ни продаж страховщиков жизни". Кроме того, регуляторы в РФ и ряде других стран научились сглаживать пики кризисов на финрынках, в том числе в интересах потребителей.
Вместе с тем вице-президент ВСС не считает наметившийся перелом в поведении российских потребителей и переход к накопительной модели поведения долгосрочным трендом.
"Мы наблюдаем общую тенденцию к сокращению числа сберегателей и объемов сбережений в целом на финансовых рынках разных стран", - обратил он внимание. - В РФ по-прежнему cохраняется модель поведения людей, ориентированная на потребление. Потребление стимулирует экономическое развитие страны, потребительский сектор оживляется ростом реально располагаемых доходов населения или кредитами. В нашем случае уместней говорить о модели, которая предполагает запуск механизмов через кредитование".
Дубровин отметил растущий тренд на восстановление объемов кредитования в стране: "по итогам 2023 года линия страхования рисков заемщиков может дать прирост премий в 15-20% к уровню прошлого года, обогнав НСЖ по темпам роста сборов".
В этом случае локомотивом пророста премий в сегменте страхования жизни по итогам 2023 года окажется именно "кредитка".
Инвестиционное страхование жизни тоже оправляется от удара, добавил Дубровин. Здесь ВСС ждет прироста сборов на уровне 5-10% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.
СТАТИСТИКА НСЖ
Общие премии страховщиков жизни 2022 году, согласно данным ЦБ, снизились на 2,5% - до 544,3 млрд руб. Такая динамика главным образом была связана с сокращением сборов по инвестиционному страхованию жизни (сокращение премий на 46,1%, до 118,3 млрд руб.) на фоне роста премий по накопительному страхованию жизни (рост премий на 58,6%, до 247,9 млрд руб.). По итогам 2022 года в структуре премий по страхованию жизни 48,5% пришлось на НСЖ; 26,6% - на кредитное страхование жизни; 23,1% - на ИСЖ.
В том числе по договорам НСЖ страховщики в прошлом году собрали премий на 247,8 млрд руб. За рассматриваемый период страховщики в сегменте заключили 508,9 тыс. договоров НСЖ, что на 6,4% больше, чем в 2021 году. Средняя стоимость страхового полиса увеличилась на 49,1% - до 487 тыс. руб.
Выплаты по НСЖ по итогам 2022 года увеличились в 2,1 раза и составили 82,3 млрд руб. Страховщикам было заявлено 178,1 млн страховых случаев (рост на 21,9%), урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 171,5 млн страховых случаев (рост на 29%). Количество отказов в страховой выплате достигло 7,2 тыс., сократившись по сравнению с предыдущим годом на 11%. Средняя выплата по урегулированным страховым случаям, согласно методике расчета данного показателя Банком России, составила 264,7 тыс. руб., что на 62,4% больше, чем в 2021 году.
Уровень выплат сложился в размере 34,4%, годом ранее - 26,3%.
В 2022 году на долю 10-ки лидеров по сбору премий по НСЖ пришлось 93,4%, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 92%. В составе 10-ки лидеров все компании продемонстрировали положительную динамику в 2022 году. Самыми высокими темпами объем премий увеличился у ООО СК "МАКС -Жизнь " - в 7 раз.
Состав 10-ки лидеров незначительно изменился. Так, в 10-ку лидеров вошли: ООО "РСХБ-Страхование жизни", переместившись с 12-го места на 6-е и ООО СК "МАКС-Жизнь ", переместившись с 18-го места - на 9-е. Покинули состав 10-ки лидеров ООО "СК" Райффайзен Лайф (с 7-го на 11-е место) и ООО "Совкомбанк Страхование Жизни" (ранее ООО "Страховая компания "СиВ Лайф") (с 9-го на 14-е место).
По итогам 2022 года в секторе НСЖ лидером, как и годом ранее, стало ООО СК "Сбербанк страхование жизни". Доля этой компании в рассматриваемом периоде составила 42,4%, годом ранее - 43,3%. Объем премий превысил 105 млрд руб., увеличившись на 55,3%.