Журнал Эксперт: «Между ИСЖ и ОСАГО»

Главным драйвером роста страхового рынка остается инвестиционное страхование жизни. Проблемное ранее ОСАГО начинает показывать первые признаки оживления, а страховые компании надеются на либерализацию тарифов.

Страховой рынок, традиционно считавшийся скучным, вот уже несколько лет привлекает внимание граждан России. Две главные причины - инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и ОСАГО. Если первое, в условиях низких ставок по депозитам и активных продаж этого продукта банками, является источником роста всего страхового рынка, то второе - источником головной боли, как для граждан, так и для самих страховых компаний.

ИСЖ остается в лидерах

В этом году ситуация развивается в том же ключе: продажи ИСЖ все еще растут, а от либерализации рынка ОСАГО ожидают неоднозначных результатов. Директор по страховым и инвестиционным рейтингам "Эксперт РА" Ольга Скуратова рассказывает, что по итогам первого полугодия объем страхового рынка вырос на 13,3% по сравнению с первым полугодием 2017-го и достиг 732 млрд рублей. В абсолютном выражении рынок прибавил 86 млрд рублей. При этом темпы прироста взносов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ускорились: тогда рынок продемонстрировал рост на уровне 9,5%. "Жизнь" остается основным драйвером; без учета страхования жизни страховой рынок в абсолютном выражении вырос на 21,3 млрд рублей по сравнению с первым полугодием 2017-го.

"Основной вклад в рост рынка non-life-страхования внесли страхование от несчастных случаев и болезней (плюс 15 миллиардов рублей) за счет роста рынка потребительского кредитования, ДМС (плюс шесть миллиардов рублей) за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг, развития коробочных продуктов и распространения программ страхования от критических заболеваний", - разъясняет г-жа Скуратова. Среди лидеров падения оказались государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц и страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Главным же драйвером рынка, как и ожидалось, остается инвестиционное страхование жизни. По данным ЦБ, премии страховщиков по ИСЖ за шесть месяцев 2018 года выросли на 65% по отношению к 2017-му и достигли 138 млрд рублей. При этом большинство (более 90%) договоров ИСЖ заключалось при посредничестве кредитных организаций - агентов страховщиков. "Страхование жизни обеспечивает 75 процентов абсолютного прироста рынка (плюс 64,5 миллиарда рублей по итогам первого полугодия), - добавляет Ольга Скуратова. – ИСЖ продолжает расти опережающими темпами благодаря активному сотрудничеству банков и страховых компаний, а также невысоким ставкам по депозитам". По оценкам "Эксперт РА", объем ИСЖ по итогам первого полугодия составил 136 млрд рублей и в абсолютном выражении сегмент прибавил 47,6 млрд рублей по сравнению с первым полугодием 2017-го.

В страховой компании "Капитал Лайф Страхование жизни" ребрендинг произошел в сентябре 2018 года, поэтому в таблицах за первое полугодие компания присутствует под прежним названием "РГС Жизнь") также отмечают, что хорошие результаты, продемонстрированные рынком страхования жизни в этом году, стали возможны во многом за счет роста ИСЖ, которое продолжает развиваться быстрее других сегментов рынка. Однако бурный рост - это еще не все, особенно на фоне жалоб клиентов на доходность по ИСЖ. Рынку пора переходить от количества к качеству. "Для сохранения и увеличения текущих темпов развития представители отрасли должны заботиться не только о повышении количественных показателей, но и о дальнейшем формировании качественного продуктового предложения в страховании жизни. В первую очередь это программы классического накопительного страхования жизни, медицинские программы и рисковое страхование, предусматривающее дополнительные сервисные опции и расширения", - уверены в "Капитал Лайф Страхование жизни".

Новое регулирование защитит клиента

Банк России со своей стороны решил озаботиться совершенствованием регулирования ИСЖ. Главное, что вызвало обеспокоенность мегарегулятора, - методы продаж полисов ИСЖ. В 2018 году доля жалоб потребителей в отношении ИСЖ среди всех поступивших обращений в Банк России выросла более чем в два раза. Мониторинг показал, что при продаже агенты недостаточно информируют потребителей об особенностях и рисках этого вида страхования.

Как оказалось, при заключении договора клиента часто убеждают, что "покупка ИСЖ принесет значительно большую прибыль, чем открытие банковского вклада. Однако это не соответствует действительности: по данным Банка России, средняя доходность по завершившимся трехлетним договорам ИСЖ составила 3,3% годовых, по пятилетним - 2,4% годовых", - разъясняется в сообщении ЦБ.

Для исправления ситуации регулятор планирует обязать агентов полностью раскрывать информацию об особенностях договоров ИСЖ и связанных с ними рисках. А сам ЦБ будет проводить мониторинг подготовки и совершения сделок по покупке ИСЖ, чтобы выяснить, выполняют ли агенты его требования. Кроме того, рассматривается возможность на уровне законодательства запретить продажу ИСЖ агентами.

На самом деле ситуация уже в ближайшем будущем может привести к серьезным проблемам, так как полисы ИСЖ из сегмента премиум постепенно распространяются и на широкую розницу. "Снижается минимальный порог для входа, и особенную значимость приобретают риски мисселинга (неправильного информирования клиентов во время продажи. - "Эксперт"), - рассказывает Ольга Скуратова. - В процессе продаж полисов вопросы достаточного и полного информирования клиента обо всех рисках и нюансах ИСЖ, с учетом высокой мотивации сотрудников продающих подразделений, могут отступать на второй план, что и приводит в некоторых случаях к разочарованию клиентов, досрочным расторжениям и жалобам". Принятые ЦБ новые стандарты страхования жизни, которые начнут действовать в 2019 году, по мнению "Эксперт РА", действительно могут позитивно отразиться на практике продаж полисов ИСЖ. С точки зрения корректности и полноты донесения информации ситуация должна стать лучше: информация будет представлена в виде брошюры или памятки и станет более доступной для клиента. Кроме того, после заключения договора страхования компания будет информировать клиента о текущем состоянии договоров ИСЖ, НСЖ и пенсионного страхования через личный кабинет и (или) иные информационные ресурсы.

Сами страховщики жизни также стараются диверсифицировать свои продукты и не сосредоточиваться только на ИСЖ. Они предлагают клиентам максимально широкую линейку программ на все случаи жизни. Так, в продуктовой линейке "Капитал Лайф" есть классические накопительные (НСЖ) и инвестиционные (ИСЖ) программы, программы добровольного медицинского страхования, а также комплексные решения, объединяющие преимущества НСЖ и ИСЖ, и массовые продукты, такие как страхование от несчастного случая. "Мы активно развиваем сервисную составляющую в наших накопительных и инвестиционных программах, а также онлайн-продукты, такие как телемедицинские консультации, страхование для путешественников и другие программы, которые можно приобрести как у наших агентов, так и онлайн на нашем сайте, - рассказывают в "Капитал Лайф". - Помимо этого мы видим большие перспективы в развитии направления на стыке медицины и страхования в рамках формирования комплексных функциональных программ для клиентов. Мы запустили специальный акселератор медицинских стартапов LIFE.medtech, который аккумулировал самые амбициозные проекты в этом направлении. В следующем году мы ожидаем первых результатов первоначального отбора".

ОСАГО хромает уже не так сильно

А вот с ОСАГО до сих пор все непросто. По данным Банка России, 86% жалоб на субъектов страхового дела за 2017 год связаны с ОСАГО. Правда, в этом году ситуация понемногу нормализуется: как рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, число жалоб потребителей на ОСАГО в январе–сентябре 2018 года уменьшилось на 36% по сравнению с тремя кварталами 2017-го. При этом г-н Мамута отметил, что у потребителя сформировалась усталость от текущей версии ОСАГО и для повышения удовлетворенности качеством сервиса необходимо как можно скорее провести реформу тарифов.

"Рост убыточности, распространение случаев злоупотребления правом, а также то, за последние три года тарифы не повышались, привели к разбалансировке системы ОСАГО, - рассказывает г-жа Скуратова из "Эксперт РА". - В первом полугодии 2018 года на этом рынке продолжилась стагнация: положительная динамика числа договоров в первом полугодии 2017 года сменилась отрицательной - минус 5,1 процента по итогам первого полугодия 2018-го.Объем рынка также продолжил сокращаться: минус 1,7 процента к первому полугодию 2017-го".

У экспертов есть сомнения насчет того, чем на самом деле обернется для страховых компаний либерализация тарифов ОСАГО (напомним, она планируется с 2019 года). Так, с 1 сентября 2019-го до 1 сентября 2020-го страховщики смогут устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020-го - на 40%. Получается, что тарифный коридор ОСАГО расширится. После либерализации тарифов средняя стоимость полиса для владельцев легковых автомобилей вырастет незначительно, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин: по его словам, рост, если он и будет, в среднем не должен превысить, по актуарным оценкам, полутора процентов. До этого ЦБ говорил о возможном повышении на 20%.

Генеральный директор ПАО САК "Энергогарант" Сергей Васильев считает, что, как и во всем мире, либерализация тарифов по ОСАГО приведет к ужесточению конкуренции и падению страховых тарифов, а также комиссий, уплачиваемых страховым посредникам. Однако при этом страховым компаниям может прийтись несладко. "Если реформа ОСАГО окажется несбалансированной, как это сейчас предлагается, например в части ликвидации коэффициентов территории (для крупнейших городов и наиболее убыточных областей он может достигать 2–2,1) и коэффициентов мощности (для наиболее мощных автомобилей этот коэффициент равняется 1,6) и одновременном небольшом расширении тарифного коридора, рынок ОСАГО ждет просто катастрофа, так как падение премии по Москве, например, может быть примерно в два раза, что будет означать фатальную для страховщиков убыточность в этом сегменте бизнеса. Мы надеемся, что разумный подход возобладает и при отмене каких-либо повышающих коэффициентов к базовым тарифам значения тарифного коридора будут соответствующим образом расширяться", - говорит г-н Васильев.

В страховой группе "Согаз" уверены, что значительную часть проблем, которые накопились в ОСАГО, следует решать путем перехода к справедливому индивидуализированному тарифу, устанавливаемому страховщиками в условиях конкурентного рынка, как это происходит в сегментах добровольного страхования. "В существующей тарифной системе автовладельцы с положительной историей вынуждены переплачивать за тех, кто регулярно попадает в ДТП. Либерализация ОСАГО позволит страховщикам устанавливать дифференцированные тарифы, исключить ситуацию, при которой одни сегменты автовладельцев фактически дотируют другие, и вместе с тем более эффективно управлять своим страховым портфелем, - разъясняют позицию компании в пресс-службе "Согаза". - Мы убеждены, что либерализация ОСАГО может стабилизировать саму систему автострахования, дать возможность устанавливать экономически обоснованные и справедливые тарифы, подстегнуть конкуренцию между страховщиками, усилить борьбу за клиента и решить проблему доступности полисов, от чего в конечном счете выиграет потребитель".

В будущее с надеждой

В целом динамика страхового рынка не вызывает особых опасений. Рост, пусть и за счет ИСЖ, продолжается, даже в сегменте ОСАГО наметились первые положительные изменения, а правильно реализованная либерализация, можно надеяться, исправит ситуацию окончательно. По ожиданиям "Эксперт РА", динамика страхового рынка по итогам 2018 года превзойдет результаты 2017-го. Прирост премий по страхованию жизни по итогам года ожидается на уровне 35–37%. Объем рынка страхования жизни достигнет 450 млрд рублей. Основными драйверами роста в сегменте non-life останутся страхование от несчастных случаев и болезней (темпы прироста - 14–16% за 2018 год), ДМС (4–6%) и страхование имущества граждан (9–11%). Поддержку этим сегментам окажут распространение программ страхования от критических заболеваний, коробочных продуктов, а также инфляция стоимости медицинских услуг. В ОСАГО стагнация продолжится. В страховании автокаско впервые за несколько лет будет наблюдаться небольшая положительная динамика премий - темпы прироста составят 1–3% по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м. В страховании имущества юридических лиц ожидается восстановление рынка на 2–4% после падения в 2017 году. "По прогнозу "Эксперт РА", темпы прироста страхового рынка по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м составят 12–13 процентов, объем рынка достигнет 1,44 триллиона рублей. Без учета рынка страхования жизни в 2018 году страховой рынок вырастет на четыре-пять процентов, до 990 миллиардов рублей", - заключает Ольга Скуратова.

В "Капитал Лайф" считают, что текущие темпы роста страхования жизни сохранятся до конца года, а в 2019-м несколько уменьшатся. В целом же темпы роста российского страхования составят до конца 2018 года 10–15%. В то же время в "Капитал Лайф" считают, что в 2019 году страховой рынок не покажет таких высоких темпов роста из-за ожидаемого замедления развития сегмента страхования жизни - основного драйвера российского страхования последних лет.

Сохранения текущей динамики практически по всем видам страхования ждут и в "Энергогаранте": ДМС будет расти вместе с инфляцией, страхование от несчастного случая и страхование имущества граждан - вместе с ростом ипотеки, а имущества юридических лиц - вместе с ростом кредитования. В нынешнем году достаточно рентабельным остается страхование средств наземного транспорта (каско), страхование от несчастного случая, а также страхование строительно-монтажных рисков, имущества и различных видов ответственности. Страховой рынок в части страхования "нежизни" покажет небольшой рост страховой брутто-премии, примерно на 4–6%. Наибольший прирост покажут страхование от несчастных случаев, страхование имущества граждан и ДМС. "Делать прогноз страхового рынка в отрыве от общего прогноза экономики страны на 2019 год достаточно трудно, но мы оптимисты, поэтому надеемся на сохранение текущих темпов роста рынка страхования "нежизни" примерно на пять процентов в 2019 году", - подытоживает Сергей Васильев.

Каковы перспективы рынка страхования жизни на горизонте ближайших трех-пяти лет?

Евгений Гуревич, генеральный директор страховой компании "Капитал Лайф Страхование жизни":

- Развитие рынка страхования жизни определяется динамикой двух ключевых каналов продаж - банковского и агентского. Банковское страхование обеспечивает основной объем сборов, особенно по такому виду, как инвестиционное страхование жизни. Сам канал будет укрупняться, но пик спроса на ИСЖ уже пройден, дальше расти такими же темпами он не будет. В агентских продажах драйвером выступают классические накопительные программы страхования жизни. Спрос на них продолжит расти, так как сегодня это один из наиболее качественных способов накопления. Соответственно будет расти количество профессиональных страховых агентов. Мы считаем это направление стратегически важным и будем укреплять свое лидерство по этому показателю - в 2019 году число страховых агентов "Капитал Лайф" превысит десять тысяч человек.

Как изменения в пенсионном законодательстве (повышение возраста, заморозка накоплений) может изменить отношение клиентов к страхованию жизни?

Павел Самиев, генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром":