Накопить
Инвестировать
Защитить
Быть здоровым
Путешествовать
Для бизнеса
Купить онлайн

Banki.ru: «Кнут и пряник: какое будущее ждет рынок страхования жизни?»

17.09.2021

Источник: Banki.ru

Печать


Рынок страхования жизни начинает играть все более заметную роль в экономике и социальной сфере. Однако последние регуляторные новации могут охладить темпы его роста; важно при этом сохранить наиболее ценные для потребителей продукты.

Рынок страхования жизни в этом году прирастает двузначными темпами, стремительно отыгрывая временную просадку прошлого года, связанную с влиянием пандемии. Так, по данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в первом полугодии этого года страховщики жизни собрали 250,9 млрд рублей премий, что на 29,4% превышает аналогичные прошлогодние показатели.

Во многом этот прирост связан со значительным оживлением рынка розничного кредитования по сравнению с первой половиной 2020 года. За счет этого по кредитному страхованию компании собрали на 67% больше: 62,1 млрд рублей против 37,2 млрд. Тем не менее и добровольные (не вмененные, как в случае с банкострахованием) продукты страхования жизни продемонстрировали впечатляющий рост продаж: на 20,9% выросли сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) — с 83,4 млрд до 100,9 млрд рублей; сборы по накопительному страхованию жизни (НСЖ) увеличились на 25,1% — с 54,5 млрд до 68,1 млрд рублей.

Одним из результатов роста продаж в сегменте добровольного страхования жизни стало то, что суммарные резервы страховщиков жизни к 1 июля этого года превысили 1,4 трлн рублей (рост за год на 3,6%). Поступательный рост этих резервов — важный фактор для развития экономики страны в целом, поскольку эти средства практически полностью инвестируются страховщиками в государственные ОФЗ. При этом инвестиционное и тем более накопительное страхование жизни — это долгосрочные продукты. Стандартный срок для договоров НСЖ стартует от пяти лет, а все больше клиентов начинают использовать этот продукт для формирования пенсионных накоплений, справедливо не полагаясь в этом вопросе на бесконечную реформу пенсионной системы. Таким образом, резервы страховщиков жизни становятся серьезной ресурсной базой «длинных денег» в экономике, нехватка которых стала, пожалуй, второй по популярности обсуждения проблемой после пресловутой «нефтяной иглы».

В этом отношении российский страховой рынок сближается с лучшими мировыми практиками, согласно которым именно страховщики формируют львиную долю всех долгосрочных вложений в экономику.

Однако, что скрывать, стремительный рост продаж страхования жизни в России в последние годы происходил зачастую с недостаточным информированием клиентов о специфике этих продуктов. Банк России предпринял целый ряд шагов для наведения порядка в этой сфере. Но если первые из них, касающиеся появления стандартов продажи ИСЖ, были восприняты рынком с оптимизмом (тем более что ранее ВСС разработал собственные стандарты), то ожидания от новых, напротив, пессимистичны.

Напомню, что осенью этого года регулятор планирует ужесточить требования к продажам НСЖ и ИСЖ, ввести тестирование клиентов для покупки полисов инвестиционного страхования, а также новые требования к наполнению самих страховых программ. Последний пункт программы как раз и вызвал у страхового сообщества самые большие вопросы. Основная претензия сводится к тому, что регулятор напрямую «залезает» в формирование самих страховых продуктов, устанавливая конкретные их параметры. Например, ЦБ прописал определенные коэффициенты возмещения в зависимости от возраста клиентов. Если указание вступит в силу, то страховщики обязаны будут выплачивать по риску смерти лицам до 30 лет до 880% уплаченных ими взносов, а лицам от 60 до 65 лет — от 110%. То есть страховщиков загоняют в определенные рамки, что, по их мнению, усложнит создание новых продуктов и, как следствие, негативно скажется на их качестве, как и на конкуренции на рынке. Тем более что на переходный период к новым правилам ЦБ отвел страховщикам только 90 дней.

Безусловно, новые правила продаж и обязательные требования к продуктам страхования жизни охладят этот рынок. Как минимум до тех пор, пока страховые компании не разработают новую линейку продуктов, соответствующую новому регулированию. Главное, чтобы это охлаждение не вылилось в «заморозку», ведь, в конечном счете, лишаться упомянутой ресурсной базы точно не в интересах экономики.

Впрочем, как и в каждом методе «кнута и пряника», страховщики могут рассчитывать на появление на рынке страхования жизни системы страхования взносов граждан, по аналогии с системой страхования банковских вкладов. Тем же указанием ЦБ предполагается ввести этот механизм, оператором которого станет АСВ, а гарантироваться государством будут вложения граждан (но не накопленный инвестдоход) на сумму до 1,4 млн рублей.

Сможет ли этот «пряник» стать достойным ответом «кнуту»? Думаю, что да: информация о госгарантиях и застрахованных от форс-мажоров взносах точно повысит доверие к продуктам страхования жизни и вызовет определенный всплеск интереса к ним.

Таблица 1. Топ-10 компаний по собранным премиям в страховании жизни в первом полугодии 2021 года



Компания Премии, млрд рублей Доля, %
«СберБанк Страхование жизни» 63,99 25,5
«АльфаСтрахование-Жизнь» 45,98 18,3
«СОГАЗ-Жизнь» 37,04 14,8
«Ренессанс Жизнь» 26,26 10,5
«Росгосстрах Жизнь» 11,82 4,7
«Капитал Лайф Страхование жизни» 10,2 4,1
«Альянс Жизнь» 9,28 3,7
«Сосьете Женераль Страхование жизни» 5,2 2,1
«РСХБ-Страхование жизни» 5,02 2
«Ингосстрах-Жизнь» 4,76 1,9

Источник: ВСС

Таблица 2. Топ-10 компаний по собранным премиям в инвестиционном страховании жизни в первом полугодии 2021 года


Компания Премии, млрд рублей Доля, %
«АльфаСтрахование-Жизнь» 23,02 22,8
«СОГАЗ-Жизнь» 22,59 22,4
«СберБанк Страхование жизни» 14,73 14,6
«Ренессанс Жизнь» 9,44 9,4
«Росгосстрах Жизнь» 8,85 8,8
«РСХБ-Страхование жизни» 4,35 4,3
«БКС Страхование жизни» 2,95 2,9
«Капитал Лайф Страхование жизни» 2,41 2,4
«Альянс Жизнь» 2,09 2,1
«Уралсиб Жизнь» 1,87 1,9

Источник: ВСС

Таблица 3. Топ-10 компаний по собранным премиям в накопительном страховании жизни в первом полугодии 2021 года


Компания Премии, млрд рублей Доля, %
«СберБанк Страхование жизни» 27,21 39,9
«СОГАЗ-Жизнь» 13,21 19,4
«Капитал Лайф Страхование жизни» 5,42 8
«Ренессанс Жизнь» 4,42 6,5
«АльфаСтрахование-Жизнь» 3,08 4,5
«Росгосстрах Жизнь» 2,43 3,6
«Райффайзен Лайф» 2,06 3
«СиВ Лайф» 1,87 2,8
«ППФ Страхование жизни» 1,83 2,7
«Ингосстрах-Жизнь» 1,61 2,4

Источник: ВСС

Таблица 4. Топ-10 компаний по страховым выплатам в инвестиционном страховании жизни в первом полугодии 2021 года


Компания Выплаты, млрд рублей Доля, %
«АльфаСтрахование-Жизнь» 28,75 26,3
«СберБанк Страхование жизни» 27,13 24,8
«СОГАЗ-Жизнь» 13,23 12,1
«Капитал Лайф Страхование жизни» 11,82 10,8
«ВСК-Линия жизни» 6,97 6,4
«Ренессанс Жизнь» 5,16 4,7
«Ингосстрах-Жизнь» 4,03 3,7
«СиВ Лайф» 2,52 2,3
«Уралсиб Жизнь» 2,31 2,1
«Сосьете Женераль Страхование жизни» 2,03 1,9

Источник: ВСС

Таблица 5. Топ-10 компаний по страховым выплатам в накопительном страховании жизни в первом полугодии 2021 года


Компания Выплаты, млрд рублей Доля, %
«СберБанк Страхование жизни» 3,35 19,9
«Капитал Лайф Страхование жизни» 3,32 19,7
«Райффайзен Лайф» 1,96 11,7
«Согаз-Жизнь» 1,87 11,1
«СиВ Лайф» 1,58 9,4
«Ренессанс Жизнь» 1,22 7,3
«Совкомбанк Жизнь («Метлайф)» 1,02 6,1
«АльфаСтрахование-Жизнь» 0,63 3,7
«ППФ Страхование жизни» 0,54 3,2
«Альянс Жизнь» 0,46 2,8

Источник: ВСС

Таблица 6. Рейтинги надежности и оценки качества услуг топ-10 страховых компаний по сборам


Компания Оценка качества услуг «Знак качества» («БизнесДром») Рейтинг «Эксперт РА» Рейтинг НКР
«Ингосстрах-Жизнь» А1 ruAA+ -
«Капитал Лайф Страхование жизни» А1 - A.ru
«Росгосстрах Жизнь» A1 ruAA AA.ru
«СберБанк Страхование жизни» А1 ruAAA -
«Альянс Жизнь» - ruAAA -
«СОГАЗ-Жизнь» - ruAAA -
«РСХБ-Страхование жизни» - ruAA -
«Ренессанс Жизнь» - ruA+ -
«АльфаСтрахование-Жизнь» - - AA+.ru
«Сосьете Женераль Страхование жизни» - - -

Таблица 7. Лидеры «Народного рейтинга» Банки.ру среди страховщиков жизни


Компания Рейтинг Банки.ру
«Капитал Лайф Страхование жизни» 44,3
«Ренессанс Жизнь» 37,6
«СберБанк Страхование жизни» 23,4
«АльфаСтрахование-Жизнь» 20,9
«СОГАЗ-Жизнь» 19,4

Источник: Банки.ру

Таблица 8. Топ-10 страховщиков по собранным премиям по пенсионному страхованию в первом полугодии 2021 года


Компания Сборы, млн рублей
«Совкомбанк Жизнь» 349,5
«ППФ Страхование жизни» 259,4
«Ингосстрах-Жизнь» 111,7
«Капитал Лайф Страхование жизни» 86,9
«Ренессанс Жизнь» 25,4
«СОГАЗ-Жизнь» 11,1
«Колымская» 1,9
«Чулпан-Жизнь» 1,2
«Уралсиб Жизнь» 0,9
«Альянс Жизнь» 0,2

Источник: Банк России

Таблица 9. Топ-10 страховщиков жизни по количеству действовавших на конец первого полугодия 2021 года договоров страхования


Компания Число действующих договоров
«Ренессанс Жизнь» 3 599 372
«СберБанк Страхование жизни» 2 782 202
«АльфаСтрахование-Жизнь» 2 723 362
«Капитал Лайф Страхование жизни» 1 601 834
«Сосьете Женераль Страхование жизни» 648 263
«СОГАЗ-Жизнь» 530 099
«Совкомбанк Жизнь» 295 550
«Росгосстрах Жизнь» 275 825
«ППФ Страхование жизни» 230 235
«Согласие-Вита» 173 155

Источник: Банк России

Таблица 10. Топ-10 страховщиков жизни по количеству заключенных договоров страхования за первое полугодие 2021 года


Компания Число действующих договоров
«Ренессанс Жизнь» 1 300 636
«СберБанк Страхование жизни» 852 667
«АльфаСтрахование-Жизнь» 666 951
«Капитал Лайф Страхование жизни» 325 363
«Сосьете Женераль Страхование жизни» 190 204
«СОГАЗ-Жизнь» 92 684
«Росгосстрах Жизнь» 74 145
«Совкомбанк Жизнь» 66 564
«Ингосстрах-Жизнь» 48 636
«Согласие-Вита» 38 447

Источник: Банк России

Таблица 11. Прирост премий топ-10 страховщиков жизни (по сборам)


Компания Сборы 1-го полугодия 2021-го, млрд рублей Прирост к 1-му полугодию 2020-го, %
«Ингосстрах-Жизнь» 4,8 108
«Ренессанс Жизнь» 26,3 52
«АльфаСтрахование-Жизнь» 46 49
«СберБанк Страхование жизни» 64 38
«Росгосстрах Жизнь» 11,8 24
«Альянс Жизнь» 9,3 18
«СОГАЗ-Жизнь» 37 7
«Капитал Лайф Страхование жизни» 10,2 2
«Сосьете Женераль Страхование жизни» 5,5 -7
«РСХБ-Страхование жизни» 5 -17

Источник: Банк России
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Banki.ru: «С «цифрой» по жизни: как движется технологический прогресс в страховании?»

26 Октября 2021

Interfax: Свыше 80% россиян считают возможной потерю работы из-за пандемии COVID-19

22 Сентября 2021

Обратиться в компанию Заявить страховой случай Обратный звонок

Поиск по сайту

Карта сайта

Список команд в голосовом меню

1

1

Информация о поступившем платеже

1

2

Информация о задолженности

1

3

Информация об общей сумме взносов

1

4

Произвести оплату очередного взноса по карте

1

5

Получить контакты финансового консультанта

1

6

Отключить индексацию по договорам «МАРС»

2

Заявить о страховом событии или получить информацию о статусе его рассмотрения

3

Стать нашим клиентом, получить консультацию по страховым продуктам

Позвоните на любой из указанных номеров телефонов. Наберите команду в тональном режиме.

Бесплатный номер

8 800 200-68-86

Для звонков с мобильных

0911