Страховщики жизни в 2022 г. немного сбавили обороты, но собрали внушительные 535 млрд р. (-4%). Рынок устоял за счёт НСЖ, игроки ждут наступления эры долевого страхования жизни.
Рынок устоял за счёт накопительного страхования.
Сборы страховщиков жизни по итогам 2022 г. снизились с 555,9 млрд р. до 534,9 млрд р. (-4%). Выплаты достигли 364 млрд р. (+21%), следует из статистики Банка России.
Количество урегулированных страховых случаев по страхованию жизни в прошлом году составило 3,2 млн (+33%).
На конец 2022 г. действовало 17,6 млн договоров страхования жизни (против 19,7 млн штук на конец 2021 г.). Количество договоров сократилось на 11%.
Рэнкинг страховщиков жизни по сбору премий за 2022 г. (по данным ЦБ)
| Место* | Компания | Премия, 2021 | Премия, 2022 | %** | Доля рынка по сборам | Выплаты, 2022 | % | Договоры, 2022 | % | Урегулир.стр. случаи, 2022 | % |
| 1 (1) | Сбербанк страхование жизни | 155 740 587 | 167 445 247 | 8% | 31,3% | 147 601 526 | 78% | 5 623 684 | -24% | 574 092 | 55% |
| 2 (2) | АльфаСтрахование-Жизнь | 104 770 641 | 118 219 458 | 13% | 22,1% | 40 529 379 | -22% | 3 568 549 | 20% | 102 253 | -10% |
| 3 (3) | СОГАЗ-Жизнь | 71 617 000 | 54 841 621 | -23% | 10,3% | 43 968 987 | 30% | 488 175 | -12% | 51 195 | 26% |
| 4 (4) | Ренессанс Жизнь | 57 122 474 | 49 901 821 | -13% | 9,3% | 26 218 020 | 38% | 3 022 766 | -19% | 116 817 | 40% |
| 5 (5) | Росгосстрах Жизнь | 26 003 185 | 31 585 558 | 22% | 5,9% | 6 027 319 | 154% | 436 126 | 50% | 22 891 | 130% |
| 6 (6) | Капитал Лайф Страхование Жизни | 22 309 433 | 21 670 585 | -3% | 4,1% | 28 700 243 | 4% | 1 691 132 | 3% | 959 175 | 378% |
| 7 (8) | РСХБ-Страхование жизни | 13 193 588 | 15 790 806 | 20% | 3,0% | 8 197 096 | 894% | 137 632 | 6% | 19 278 | 185% |
| 8 (12) | Ингосстрах-Жизнь | 7 884 456 | 10 547 065 | 34% | 2,0% | 13 292 119 | 56% | 74 270 | -41% | 19 408 | 11% |
| 9 (7) | Альянс Жизнь | 17 010 451 | 10 151 970 | -40% | 1,9% | 10 511 995 | 10% | 32 852 | -16% | 457 075 | 12% |
| 10 (11) | Уралсиб Жизнь | 8 044 283 | 9 012 492 | 12% | 1,7% | 1 588 974 | -59% | 129 473 | 13% | 7 151 | -48% |
| 11 (9) | РБ Страхование Жизни | 12 044 839 | 6 676 143 | -45% | 1,2% | 4 516 614 | -33% | 620 643 | -10% | 5 582 | -26% |
| 12 (20) | МАКС-Жизнь | 3 584 470 | 6 419 098 | 79% | 1,2% | 2 840 912 | -48% | 143 842 | 89% | 15 387 | -53% |
| 13 (19) | PPF Страхование жизни | 4 790 292 | 4 945 917 | 3% | 0,9% | 1 864 633 | 25% | 252 176 | 2% | 33 016 | 24% |
| 14 (14) | БКС Страхование жизни | 7 332 946 | 4 759 788 | -35% | 0,9% | 582 551 | -4% | 36 231 | 52% | 1 687 | 1639% |
| 15 (10) | Русский Стандарт Страхование | 9 315 952 | 4 755 870 | -49% | 0,9% | 2 034 958 | -56% | 871 229 | 4% | 8 872 | -38% |
| 16 (18) | Согласие-Вита | 5 540 701 | 4 605 688 | -17% | 0,9% | 809 320 | -19% | 184 369 | 8% | 6 879 | 14% |
| 17 (15) | Райффайзен Лайф | 6 248 735 | 3 847 190 | -38% | 0,7% | 5 192 085 | 8% | 113 142 | -10% | 5 392 | -19% |
| 18 (17) | ВСК-Линия жизни | 5 545 984 | 3 034 285 | -45% | 0,6% | 6 802 911 | -55% | 80 846 | -14% | 21 612 | -57% |
| 19 (21) | Ю-Лайф | 2 051 963 | 2 192 208 | 7% | 0,4% | 1 876 737 | 106% | 31 142 | -33% | 54 872 | 1672% |
| 20 (13) | Совкомбанк страхование жизни | 7 338 347 | 2 162 286 | -71% | 0,4% | 7 915 906 | -18% | 27 098 | -18% | 3 234 | -44% |
| 21 (22) | Вита-страхование | 898 556 | 736 275 | -18% | 0,1% | 669 757 | -1% | 7 837 | -4% | 279 608 | 82% |
| 22 (23) | Чулпан-Жизнь | 495 418 | 430 623 | -13% | 0,1% | 985 068 | 76% | 17 466 | -31% | 11 380 | -19% |
| 23 (24) | Геополис | 361 751 | 384 640 | 6% | 0,1% | 313 376 | -7% | 551 | -3% | 462 800 | -6% |
| 24 (25) | Дело Жизни | 330 240 | 322 534 | -2% | 0,1% | 361 379 | 11% | 21 329 | -4% | 922 | 5% |
| 25 (26) | ОСЖ РЕСО-Гарантия | 143 804 | 137 209 | -5% | 0,0% | 1 122 645 | -75% | 11 938 | -34% | 3 067 | -72% |
| 26 (27) | СК Чабб Жизнь | 647 | 373 | -42% | 0,0% | 0 | 0% | 3 | -40% | 0 | 0% |
| 27 (16) | Совкомбанк Жизнь*** | 5 713 933 | 0 | -100% | 0,0% | 0 | 0% | 0 | -100% | 0 | -100% |
|
|
Итого | 555 939 898 | 534 576 750 | -4% | 100,0% | 364 524 511 | 21% | 17 624 501 | -11% | 3 243 645 | 33% |
*В скобках указано место компании по сборам в страховании жизни за 2021 г.
**Динамика (по умолчанию положительная).
***компания присоединена к «Совкомбанк страхованию жизни»
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.
У лидера почти 170 млрд р. сборов
Лидерство в отрасли удерживает «Сбербанк страхование жизни» со сборами в 167,4 млрд р. (+8%).
Финансовый директор «СберСтрахования жизни» Александр Жуков прокомментировал АСН, что наибольшую долю в портфеле премий в 2022 г. заняло накопительное страхование жизни (НСЖ). Сборы по НСЖ выросли по сравнению с 2021 г. на 55,3% — до 105 млрд р. «В частности, СберСтрахование жизни предложила НСЖ для массового сегмента с защитой от потери работы, а в детской версии программы дополнила новыми рисками страховое покрытие для застрахованного взрослого», — отметил Александр Жуков. Объём сборов «дочки» Сбера по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) в прошлом году составил только 17 млрд р.
Выплаты «СберСтрахования жизни» в 2022 г. выросли по сравнению с 2021 г. на 78% и составили 147,6 млрд р. — это рекордный показатель за всю историю компании. Выплаты по программам НСЖ в 2022 г. выросли по сравнению с 2021 г. в 3,4 раза — до 29,7 млрд р. Выплаты по программам ИСЖ в 2022 г. выросли на 65,3% — до 101,7 млрд р. Рост выплат связан с ростом клиентской базы в целом и с выплатами по завершающимся договорам НСЖ и ИСЖ, уточнили в Сбере.
В топ-10 также вошли «АльфаСтрахование-Жизнь» (№2) — со сборами в 118,2 млрд р. (+13%) и выплатами в 40,5 млрд р. (-22%), «СОГАЗ-Жизнь» (№3) — сборы 54,8 млрд р. (-23%) при выплатах 44,0 млрд р. (+30%), «Ренессанс Жизнь» (№4, сборы в 49,9 млрд р.), «Росгосстрах Жизнь» (№5, 31,6 млрд р.), «Капитал Лайф Страхование Жизни» (№6, 21,7 млрд р.), «РСХБ-Страхование жизни» (№7, 15,8 млрд р. ), «Ингосстрах Жизнь» (№8 ,10,6 млрд р.), «Альянс Жизнь» (№9, 10,2 млрд р.) и «Уралсиб Жизнь» (№10) собрала 9,0 млрд р.
Драйвер — НСЖ
«Капитал Лайф Страхование Жизни», подтвердившая лидерство по количеству действующих договоров НСЖ на рынке (их более 600 тыс. — это треть рынка накопительного страхования в стране), расположилась на 6-ом месте со сборами в 21,7 млрд р. (-3%). Гендиректор «Капитал Life» Евгений Гуревич отметил, что флагманским видом страхования для компании было и остаётся классическое долгосрочное НСЖ с регулярными взносами (80% портфеля).
Общие сборы «Капитал Life» по накопительному страхованию жизни за 2022 г. увеличились на 16,5% и составили 13 млрд р. Доля сборов НСЖ в портфеле по страхованию жизни составила 75%. Также «Капитал Life» в 2022 г. показала высокую динамику в сегменте добровольного медицинского страхования — за 12 месяцев сборы компании в этом направлении выросли в два раза.
В 2022 г. «Капитал Life» урегулировала 1 млн страховых случаев по договорам страхования жизни и здоровья — это самый большой показатель среди страховщиков жизни в России по данным ВСС.
«Благодаря эффективной работе самой большой в стране агентской сети по страхованию жизни, представленной более 7,5 тыс. финансовых консультантов, а также бесперебойной работе дистанционных сервисов компании, мы с успехом организовали оперативное комплексное обслуживание миллионов наших клиентов в течение 2022 г., поддержав позитивную динамику сборов по ключевым направлениям», — обратил внимание Евгений Гуревич.
Драйвером роста продаж «РСХБ-Страхование жизни» (№7, сборы в 15,8 млрд р., +20%) стали продукты НСЖ с фиксированными выплатами, благодаря чему совокупные сборы по НСЖ выросли более чем в 5 раз, сообщили АСН в «РСХБ-Страховании жизни».
В 2022 г. компания выплатила почти в 10 раз больше, чем в 2021 г. (рост выплат с 824 млн р. до 8,2 млрд р. — АСН). Основная доля — плановые выплаты по окончании договоров НСЖ и ИСЖ. Это первые массовые выплаты с момента образования «РСХБ-Страхования жизни».
Гендиректор «Ингосстрах-Жизни» Владимир Черников обнародовал, что продуктовый портфель «Ингосстрах-Жизни» по НСЖ показал в 2022 г. рост +186% год к году, что подтверждает доверие к страховщику. «Отдельного внимания заслуживает трансформация портрета клиента и горизонта его планирования. Так, на примере действующего портфеля «Ингосстрах-Жизнь» доля страхователей-женщин в 2022 г. выросла на 12% по сравнению с 2021 г. Значительно скорректировался и возрастной сегмент: доля страхователей в возрасте до 40 лет сократилась в два раза, а сегмент 40+ показал существенный рост», — описал Владимир Черников.
Гендиректор «УралСиб Жизни» Мария Мальковская указала, что НСЖ в компании выросло на 85% за счёт запуска продуктов с гарантированной доходностью. «Выплаты снизились, т.к. в позапрошлом году были крупные выходы старых договоров (трёхлетних договоров от 2018 г. и пятилетних — от 2016 г.)», — добавила Мальковская. Также за прошедший год ИСЖ в компании выросло на 12%. Это произошло это благодаря тому, что компания своевременно запустила новые актуальные для клиентов стратегии на базе российских финансовых инструментов.
«БКС Страхование жизни» (№14) собрало 4,8 млрд р. (-35%) при выплатах в 583 млн р. (-4%). Врио гендиректора «БКС Страхования жизни» Иван Денисов поделился, что после продолжительной остановки торгов на фондовых биржах весной прошлого года для страховщика самой важной задачей стал перезапуск линейки продуктов ИСЖ. «С чем мы вполне успешно справились, более того, в некоторых аспектах наши продукты стали лучше. Например, теперь есть возможность инвестировать в российские и иностранный ценные бумаги не только в рублях и долларах США, но и в юанях, и доходность при этом будет зависеть от выбранных страхователем акций», — перечислил Иван Денисов.
Митигированный 2022-й
Управляющий директор «СберСтрахования жизни» Евгений Щекланов указал, что санкционное давление не оказало существенного влияния на российский рынок страхования: отраслевому сообществу удалось найти способы митигировать (смягчить — АСН) реализовавшиеся риски. Однако этих шагов для долгосрочного развития недостаточно: страхованию нужны новые импульсы.
«Другая тенденция — перестройка всей финансовой системы: мы научились получать выплаты по еврооблигациям внутри России, активно ищем выходы на финансовые рынки дружественных стран. Уверен, что следующим шагом будет уход от традиционного страхования в пользу более гибких продуктов (например, исламского страхования), когда страховщик будет оказывать не просто финансовую услугу, а непосредственно помогать попавшей в беду семье застрахованного лица (покупкой квартиры, лечением)», — заявил представитель «дочки» Сбера.
«СберСтрахование жизни» видит большой потенциал в развитии unit-linked (долевого страхования жизни). «По нашей оценке, после введения соответствующего законодательства в структуре общих премий по страхованию жизни долевое страхование жизни может занять до 45% на горизонте 5 лет», — считает финансовый директор «СберСтрахования жизни» Александр Жуков.
«Капитал Лайф Страхование Жизни» в этом году продолжает развитие крупнейшей агентской сети по страхованию жизни, технологическую трансформацию и развитие продуктов накопительного и медицинского страхования.
«РСХБ-Страхование жизни» ориентировано на повышение клиентской ценности страховок, цифровизацию клиентского сервиса и безбумажный документооборот.
Стратегический курс «Ингосстрах-Жизни» направлен на дальнейший рост индекса лояльности потребителя к продуктам НСЖ и развитие клиентоцентричности. Компания активно развивает детское страхование.
Текущая стратегия «УралСиб Жизни» направлена на сохранение позиций 2021-2022 гг. «Благодаря нашей корпоративной системе, развитой инфраструктуре и высокой диджитализации мы довольно гибки и быстро адаптируемся к новым реалиям», — указали представители компании.
«Планы на текущий год у нас значительно выше факта предыдущего», — заявили в «БКС Страхование жизни». «Предложение качественных продуктов инвестиционного страхования в целом по рынку сейчас сильно сократилось, а с восстановлением фондового рынка постепенно восстанавливается спрос. В том числе со стороны банков-партнёров, которым в текущих условиях становится критически важен комиссионный доход», — отметили представители «БКС Страхования жизни».