У страховщиков жизни в I полугодии 2021 г. резко подросли выплаты по случаям, связанным с COVID-19. Однако это лишь небольшая доля от общих выплат в 144 млрд р. (+59,4%), связанных с истечением сроков 3-5 летних договоров.
НСЖ и ИСЖ продолжают рост
Общие сборы страховщиков жизни в I полугодии 2021 г. составили 252,5 млрд р. (+28,5% по отношению к сборам аналогичного периода 2020 г., когда было собрано 196,5 млрд р.). Сборы по НСЖ выросли до 74,3 млрд р. (+ 22,2%), по ИСЖ — до 100,9 млрд р. (+23,9%), следует из анализа АСН данных статистики Банка России.
Выплаты страховщиков жизни выросли с 90,3 млрд р. до 144,0 млрд р. (+59,4% по сравнению с I полугодием прошлого года). По НСЖ страховщики жизни выплатили в январе-июне 2021 г. 18,2 млрд р. (+51,9%), по ИСЖ выплаты достигли 111,7 млрд р. (+64,6%). Рост выплат связан с увеличением количества договоров, по которым подходит срок получения клиентами плановых накоплений за три и более года.
«Сбербанк страхование жизни» занимает 1-е место по сборам премий. Сборы компании выросли с 46,3 млрд р. до 64,0 млрд р. (+38,3%), выплаты — с 19,5 млрд р. до 35,9 млрд р. (+83,7%).
Обращает на себя рост сборов «АльфаСтрахование-Жизнь» (№2) на 48,6% — до 45,9 млрд р. Выплаты компании подскочили ещё больше — до 29,6 млрд р. (+73,9%).
На третьем месте «СОГАЗ-Жизнь» со сборами в 37,0 млрд р. (+7%) и выплатами в 15,7 млрд р. (+98,4%).
У «Ренессанс Жизни» (№4) сборы составили 26,3 млрд р. (+51,5%), выплаты — 6,6 млрд р. (+150,9%).
«Росгосстрах Жизнь» на 5 месте. Сборы компании — 11,9 млрд р. (+24,3%), выплачено 882 тыс. р. (у компании ещё не подошли сроки выплат по долгосрочным договорам — АСН).
«Капитал Лайф Страхование Жизни» на 6-м месте со сборами в 10,2 млрд р. (+2,0%). Выплаты компании составили 15,6 млрд р. (-21,9%).
Остальные игроки за I полугодие 2021 г. собрали менее 10 млрд р. премий. В топ-10 также вошли «Альянс Жизнь», «Сосьете Женераль Страхование Жизни», «РСХБ-Страхование жизни» и «Ингосстрах-Жизнь».
Страховщик выплатили уже выплатил более миллиарда из-за ковида
В «Сбербанк страховании жизни» прокомментировали АСН, что в структуре их тарифа заложен риск страхования от коронавируса. «Стоимость тарифа не менялась», — уточняется в ответе компании.
В I полугодии 2021 г. «СберСтрахование жизни» выплатило по договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) 389 млн р. по 355 страховым случаям в связи с диагностированием у клиентов лёгочных заболеваний. Из них 175 выплат (248 млн р.) пришлось на COVID-19. 137 выплат на сумму 113 млн р. компания произвела в связи с диагностированием у держателей полисов НСЖ и ИСЖ лёгочных заболеваний, вызванных осложнениями от COVID-19.
При этом за 9 мес. 2021 г. уже произведено около 12 тыс. выплат (на общую сумму 1,95 млрд р.) в связи с диагностированием у клиентов лёгочных заболеваний, вызванных осложнениями от COVID-19, сообщили АСН в «СберСтрахование жизни».
За весь 2020 г. по полисам ИСЖ и НСЖ «СберСтрахование жизни» урегулировало порядка 100 страховых случаев, связанных с диагностированием у клиентов лёгочных заболеваний, включая коронавирусную инфекцию, на сумму 68 млн р.
С начала пандемии, с апреля 2020 г. по август 2021 г. Капитал Life («Капитал Лайф Страхование Жизни») осуществила выплаты клиентам по различным программам страхования жизни по рискам, связанным с коронавирусом, на общую сумму более 150 млн р.
«Всего по рискам, связанным с коронавирусом, под нашей защитой находится более 750 тыс. человек — это как владельцы действующих договоров НСЖ, которые включают выплаты по риску смерти по любой причине, так и те, кто приобрёл специализированные программы, включающие выплаты при лечении от ковида в стационаре», — сообщили АСН в Капитал Life.
Первый детальный анализ влияния COVID-19 на смертность компания планирует провести совместно с перестраховщиком GenRe по итогам 2021 г., заявил АСН гендиректор СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев. «Увеличение тарифов пока не планируем, но все будет зависеть от долгосрочных трендов. Более-менее объективная оценка эффекта ковида на продолжительность жизни может быть дана не раньше, чем через 5-10 лет», — отметил Олег Киселев.
В I полугодии 2021 г. «Ренессанс Жизнь» выплатила следующие суммы по рискам, связанным с COVID-19 из-за смерти от коронавирусной инфекции 2,1 млн р., по первичному диагностированию заболевания коронавирусом — 44,2 млн р., госпитализации — 147 тыс. р.
Выплаты по уходу из жизни в результате коронавируса 2021 г. у «Росгосстрах Жизни» заметно подросли по сравнению с 2020 г., когда в принципе первая выплата по причине COVID-19 произошла только в мае. Нагляднее будет сравнить I полугодие 2021 г. со II полугодием 2020-го: 24 млн р. против 5,5 млн р., сообщили в «Росгосстрах Жизни».
Доходность и пролонгация
По итогам 2020 г. доходность рублёвых полисов накопительного страхования жизни от «СберСтрахование жизни» составила 8% годовых. Для полисов, номинированных в долларах доходность составила 3%. «Для фондового рынка 2020 г. был непростым: за сильным падением последовало постепенное восстановление. Даже на таком рынке усреднённая доходность по завершившимся полисам ИСЖ составила 4,7% годовых», — указано в ответе страховщика.
Активные продажи под брендом «Росгосстрах Жизнь» начались только в 2019 г. Дожития сегодня составляют менее 0,3% от всего портфеля, и на цифры лучше будет взглянуть через 2-3 года, рассказал АСН руководитель управления инвестиционного страхования СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов. Но компания регулярно анализирует промежуточные доходности по полисам ИСЖ. Также есть множество стратегий, по которым клиенты уже получают купоны — происходит начисление доходности за год или квартал (в зависимости от инвестиционной стратегии).
В настоящее время доходность по 6 из 10 стратегий «Росгосстрах Жизнь» превышают среднюю доходность по депозитам, отметил Борис Борзунов.
По итогам I полугодия 2021 г. примерно каждый пятый клиент по НСЖ/ИСЖ остаётся с нами и заключает новый договор по истечении срока действия предыдущего полиса, прокомментировали АСН в «Ренессанс Жизни».
Общие сборы страховщиков жизни в I полугодии 2021 г. составили 252,5 млрд р. (+28,5% по отношению к сборам аналогичного периода 2020 г., когда было собрано 196,5 млрд р.). Сборы по НСЖ выросли до 74,3 млрд р. (+ 22,2%), по ИСЖ — до 100,9 млрд р. (+23,9%), следует из анализа АСН данных статистики Банка России.
Подробности того, как меняется рынок страхования жизни — в таблицах, в специальном разделе АСН.
Выплаты страховщиков жизни выросли с 90,3 млрд р. до 144,0 млрд р. (+59,4% по сравнению с I полугодием прошлого года). По НСЖ страховщики жизни выплатили в январе-июне 2021 г. 18,2 млрд р. (+51,9%), по ИСЖ выплаты достигли 111,7 млрд р. (+64,6%). Рост выплат связан с увеличением количества договоров, по которым подходит срок получения клиентами плановых накоплений за три и более года.
«Сбербанк страхование жизни» занимает 1-е место по сборам премий. Сборы компании выросли с 46,3 млрд р. до 64,0 млрд р. (+38,3%), выплаты — с 19,5 млрд р. до 35,9 млрд р. (+83,7%).
Обращает на себя рост сборов «АльфаСтрахование-Жизнь» (№2) на 48,6% — до 45,9 млрд р. Выплаты компании подскочили ещё больше — до 29,6 млрд р. (+73,9%).
На третьем месте «СОГАЗ-Жизнь» со сборами в 37,0 млрд р. (+7%) и выплатами в 15,7 млрд р. (+98,4%).
У «Ренессанс Жизни» (№4) сборы составили 26,3 млрд р. (+51,5%), выплаты — 6,6 млрд р. (+150,9%).
«Росгосстрах Жизнь» на 5 месте. Сборы компании — 11,9 млрд р. (+24,3%), выплачено 882 тыс. р. (у компании ещё не подошли сроки выплат по долгосрочным договорам — АСН).
«Капитал Лайф Страхование Жизни» на 6-м месте со сборами в 10,2 млрд р. (+2,0%). Выплаты компании составили 15,6 млрд р. (-21,9%).
Остальные игроки за I полугодие 2021 г. собрали менее 10 млрд р. премий. В топ-10 также вошли «Альянс Жизнь», «Сосьете Женераль Страхование Жизни», «РСХБ-Страхование жизни» и «Ингосстрах-Жизнь».
Страховщик выплатили уже выплатил более миллиарда из-за ковида
В «Сбербанк страховании жизни» прокомментировали АСН, что в структуре их тарифа заложен риск страхования от коронавируса. «Стоимость тарифа не менялась», — уточняется в ответе компании.
В I полугодии 2021 г. «СберСтрахование жизни» выплатило по договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) 389 млн р. по 355 страховым случаям в связи с диагностированием у клиентов лёгочных заболеваний. Из них 175 выплат (248 млн р.) пришлось на COVID-19. 137 выплат на сумму 113 млн р. компания произвела в связи с диагностированием у держателей полисов НСЖ и ИСЖ лёгочных заболеваний, вызванных осложнениями от COVID-19.
При этом за 9 мес. 2021 г. уже произведено около 12 тыс. выплат (на общую сумму 1,95 млрд р.) в связи с диагностированием у клиентов лёгочных заболеваний, вызванных осложнениями от COVID-19, сообщили АСН в «СберСтрахование жизни».
За весь 2020 г. по полисам ИСЖ и НСЖ «СберСтрахование жизни» урегулировало порядка 100 страховых случаев, связанных с диагностированием у клиентов лёгочных заболеваний, включая коронавирусную инфекцию, на сумму 68 млн р.
С начала пандемии, с апреля 2020 г. по август 2021 г. Капитал Life («Капитал Лайф Страхование Жизни») осуществила выплаты клиентам по различным программам страхования жизни по рискам, связанным с коронавирусом, на общую сумму более 150 млн р.
«Всего по рискам, связанным с коронавирусом, под нашей защитой находится более 750 тыс. человек — это как владельцы действующих договоров НСЖ, которые включают выплаты по риску смерти по любой причине, так и те, кто приобрёл специализированные программы, включающие выплаты при лечении от ковида в стационаре», — сообщили АСН в Капитал Life.
Первый детальный анализ влияния COVID-19 на смертность компания планирует провести совместно с перестраховщиком GenRe по итогам 2021 г., заявил АСН гендиректор СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев. «Увеличение тарифов пока не планируем, но все будет зависеть от долгосрочных трендов. Более-менее объективная оценка эффекта ковида на продолжительность жизни может быть дана не раньше, чем через 5-10 лет», — отметил Олег Киселев.
В I полугодии 2021 г. «Ренессанс Жизнь» выплатила следующие суммы по рискам, связанным с COVID-19 из-за смерти от коронавирусной инфекции 2,1 млн р., по первичному диагностированию заболевания коронавирусом — 44,2 млн р., госпитализации — 147 тыс. р.
Выплаты по уходу из жизни в результате коронавируса 2021 г. у «Росгосстрах Жизни» заметно подросли по сравнению с 2020 г., когда в принципе первая выплата по причине COVID-19 произошла только в мае. Нагляднее будет сравнить I полугодие 2021 г. со II полугодием 2020-го: 24 млн р. против 5,5 млн р., сообщили в «Росгосстрах Жизни».
Доходность и пролонгация
По итогам 2020 г. доходность рублёвых полисов накопительного страхования жизни от «СберСтрахование жизни» составила 8% годовых. Для полисов, номинированных в долларах доходность составила 3%. «Для фондового рынка 2020 г. был непростым: за сильным падением последовало постепенное восстановление. Даже на таком рынке усреднённая доходность по завершившимся полисам ИСЖ составила 4,7% годовых», — указано в ответе страховщика.
Активные продажи под брендом «Росгосстрах Жизнь» начались только в 2019 г. Дожития сегодня составляют менее 0,3% от всего портфеля, и на цифры лучше будет взглянуть через 2-3 года, рассказал АСН руководитель управления инвестиционного страхования СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов. Но компания регулярно анализирует промежуточные доходности по полисам ИСЖ. Также есть множество стратегий, по которым клиенты уже получают купоны — происходит начисление доходности за год или квартал (в зависимости от инвестиционной стратегии).
В настоящее время доходность по 6 из 10 стратегий «Росгосстрах Жизнь» превышают среднюю доходность по депозитам, отметил Борис Борзунов.
По итогам I полугодия 2021 г. примерно каждый пятый клиент по НСЖ/ИСЖ остаётся с нами и заключает новый договор по истечении срока действия предыдущего полиса, прокомментировали АСН в «Ренессанс Жизни».